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LWM
LongView Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.9억
회전율
18.39%
1년 추정 수익률
19.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.89%
1년 예상 수익률
+19.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.9억
AUM 성장
-US$826만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$2815만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.89%
보유액
261
신규
14
증가
79
축소
119
청산됨
34
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$91.2만 |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$73.7만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$72.9만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$67.7만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$47.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
|
+US$237만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$186만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$178만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$158만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.16% |
| 2 | 정보기술 | 6.57% |
| 3 | 임의소비재 | 6.51% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 필수소비재 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1997만 | 5.12% |
629,765
-33,637
| -5% | -US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$1504만 | 3.86% |
128,562
-7,540
| -6% | -US$84.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1497만 | 3.84% |
51,737
-1,726
| -3% | -US$49.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1409만 | 3.61% |
309,647
+10,073
| +3% | +US$45.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1271만 | 3.26% |
269,258
-2,542
| -0.9% | -US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1231만 | 3.16% |
418,242
+138
| +0% | +US$3.94천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1200만 | 3.08% |
243,588
-14,448
| -6% | -US$68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1157만 | 2.97% |
32,815
+1,455
| +5% | +US$47.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$1049만 | 2.69% |
276,470
+12,137
| +5% | +US$44.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$895만 | 2.3% |
13,034
+1,094
| +9% | +US$72.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$862만 | 2.21% |
11,700
+157
| +1% | +US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$796만 | 2.04% |
92,435
-583
| -0.6% | -US$4.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$776만 | 1.99% |
65,771
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$658만 | 1.69% |
207,312
+7,934
| +4% | +US$25.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$518만 | 1.33% |
153,019
+10,262
| +7% | +US$34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$497만 | 1.28% |
61,684
+1,460
| +2% | +US$11.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$487만 | 1.25% |
31,043
+132
| +0.4% | +US$2.01만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$453만 | 1.16% |
120,849
+3,894
| +3% | +US$14.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$451만 | 1.16% |
14,873
-1,067
| -7% | -US$30.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$439만 | 1.13% |
88,614
-26,450
| -23% | -US$129만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$438만 | 1.12% |
160,235
+26,800
| +20% | +US$73.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$436만 | 1.12% |
123,843
-1,628
| -1% | -US$5.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$407만 | 1.05% |
11,007
+232
| +2% | +US$8.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$390만 | 1% |
69,132
+7,957
| +13% | +US$44.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$374만 | 0.96% |
136,308
-2,356
| -2% | -US$6.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
CVA
LWMM
SMG
HIA
SACTSONJ
FAL
QPW
LongView Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LongView Wealth Management의 보유 포지션은 261개, 총액은 US$3.9억였으며 전 분기 US$3.98억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
LongView Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2815만을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 119개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF으로, 추정 US$237만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, LongView Wealth Management는 Capital Group High Yield Bond ETF에 US$36.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LongView Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group High Yield Bond ETF으로, US$36.5만 상당의 14,429주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group International Core Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LongView Wealth Management로, 추정 증가액은 US$91.2만 규모예요.
- LongView Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- LongView Wealth Management는 2026년 2분기에 FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$237만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LongView Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 34%를 차지해요.
- LongView Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- LongView Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.9억가 됐어요.
2026년 7월 17일에 제출된 LongView Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.