LongView Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

LongView Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、LongView Wealth Managementは$3.9億相当のポジションを261件保有しており、前四半期の$3.98億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

LongView Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$2815万を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、119銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFT Energy Income Partners Enhanced Income ETFで、推定 $237万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、LongView Wealth Managementは$36.5万相当のCapital Group High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• LongView Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group High Yield Bond ETFで、株数は14,429株、評価額は$36.5万でした。
• LongView Wealth Managementは2026年第2四半期にCapital Group International Core Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.2万でした。
• LongView Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定$186万相当を減らしました。
• LongView Wealth Managementは2026年第2四半期にFT Energy Income Partners Enhanced Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
• 2026年第2四半期時点で、LongView Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.9億のポートフォリオの34%を占めています。
• LongView Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• LongView Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$3.9億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のLongView Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。