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LongView Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.15억
회전율
13.11%
1년 추정 수익률
12.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
+12.41%
3년 예상 수익률
+60.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.15억
AUM 성장
+US$2502만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$2539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
244
신규
17
증가
119
축소
70
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$980만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$838만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$127만 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$108만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$507만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$82.2만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$71.8만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.4% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 임의소비재 | 4.59% |
| 4 | 금융 | 2.1% |
| 5 | 필수소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$392만 | 0.95% |
17,179
-588
| -3% | -US$12.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$383만 | 0.92% |
15,392
+636
| +4% | +US$16.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$376만 | 0.91% |
7,340
-308
| -4% | -US$14.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Aflac
AFL
US$614억
| US$365만 | 0.88% |
32,609
+3,565
| +12% | +US$42.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$361만 | 0.87% |
16,726
-213
| -1% | -US$4.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3억
| US$355만 | 0.86% |
136,772
+464
| +0.3% | +US$1.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
32
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$337만 | 0.81% |
26,833
-38,938
| -59% | -US$507만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$333만 | 0.8% |
12,578
+10
| +0.1% | +US$2.64천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253억
| US$331만 | 0.8% |
61,591
+6,007
| +11% | +US$32.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$329만 | 0.79% |
12,410
-99
| -0.8% | -US$2.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$326만 | 0.79% |
81,853
-3,075
| -4% | -US$12.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$315만 | 0.76% |
4,113
+353
| +9% | +US$26.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$15.9억
| US$311만 | 0.75% |
38,870
+3,520
| +10% | +US$28.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$295만 | 0.71% |
34,318
+189
| +0.6% | +US$1.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.3억
| US$287만 | 0.69% |
114,817
+7,510
| +7% | +US$19.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$118억
| US$263만 | 0.63% |
59,042
-1,773
| -3% | -US$7.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$245만 | 0.59% |
34,652
-1,227
| -3% | -US$8.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.5억
| US$242만 | 0.58% |
114,466
+4,899
| +4% | +US$10.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84억
| US$242만 | 0.58% |
59,891
-2,475
| -4% | -US$10.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$238만 | 0.57% |
47,139
+1,498
| +3% | +US$7.56만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$235만 | 0.57% |
53,269
+9,308
| +21% | +US$42.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$30.3억
| US$229만 | 0.55% |
66,696
-642
| -1% | -US$2.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$220만 | 0.53% |
23,248
-2,583
| -10% | -US$25.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$220만 | 0.53% |
15,448
+123
| +0.8% | +US$1.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$83.9억
| US$196만 | 0.47% |
45,271
+10,019
| +28% | +US$43.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
LongView Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LongView Wealth Management 측은 US$4.15억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
LongView Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2539만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, 204,236주를 보유했으며 가치는 US$986만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Genuine Parts 주식으로, 보유분을 추정 US$507만 규모 줄였어요.
- LongView Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, US$986만 상당의 204,236주를 매수했어요.
- LongView Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- LongView Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Genuine Parts이며, 추정 감소액은 US$507만예요.
- LongView Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LongView Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.15억 중 33% 비중을 차지해요.
- LongView Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- LongView Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$4.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 LongView Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.