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LongView Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 415 M
Rotación
13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 25.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
244
Nuevas
17
Aumentadas
119
Reducidas
70
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 8.38 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 822 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 718 k |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 506 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.4% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.59% |
| 4 | Finanzas | 2.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 3.92 M | 0.95% |
17,179
-588
| -3% | -USD 126 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.83 M | 0.92% |
15,392
+636
| +4% | +USD 162 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.76 M | 0.91% |
7,340
-308
| -4% | -USD 142 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 3.65 M | 0.88% |
32,609
+3,565
| +12% | +USD 427 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 3.61 M | 0.87% |
16,726
-213
| -1% | -USD 47.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7532 M
| USD 3.55 M | 0.86% |
136,772
+464
| +0.3% | +USD 12.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
32
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.37 M | 0.81% |
26,833
-38,938
| -59% | -USD 5.07 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 3.33 M | 0.8% |
12,578
+10
| +0.1% | +USD 2.64 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 3.31 M | 0.8% |
61,591
+6,007
| +11% | +USD 327 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 3.29 M | 0.79% |
12,410
-99
| -0.8% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 3.26 M | 0.79% |
81,853
-3,075
| -4% | -USD 124 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 3.15 M | 0.76% |
4,113
+353
| +9% | +USD 269 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1628 M
| USD 3.11 M | 0.75% |
38,870
+3,520
| +10% | +USD 281 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 2.95 M | 0.71% |
34,318
+189
| +0.6% | +USD 16.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6766 M
| USD 2.87 M | 0.69% |
114,817
+7,510
| +7% | +USD 194 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 2.63 M | 0.63% |
59,042
-1,773
| -3% | -USD 79.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.45 M | 0.59% |
34,652
-1,227
| -3% | -USD 88 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8533 M
| USD 2.42 M | 0.58% |
114,466
+4,899
| +4% | +USD 107 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8717 M
| USD 2.42 M | 0.58% |
59,891
-2,475
| -4% | -USD 102 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 2.38 M | 0.57% |
47,139
+1,498
| +3% | +USD 75.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 2.35 M | 0.57% |
53,269
+9,308
| +21% | +USD 422 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3133 M
| USD 2.29 M | 0.55% |
66,696
-642
| -1% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.2 M | 0.53% |
23,248
-2,583
| -10% | -USD 251 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.53% |
15,448
+123
| +0.8% | +USD 17.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8741 M
| USD 1.96 M | 0.47% |
45,271
+10,019
| +28% | +USD 432 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
RA
Revisión del portafolio de LongView Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, LongView Wealth Management mantenía 244 posiciones por un valor de USD 415 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
LongView Wealth Management destinó USD 25.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204,236 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Genuine Parts, por un valor estimado de USD 5.07 M.
- La mayor compra de LongView Wealth Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204,236 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- LongView Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de LongView Wealth Management durante T3 2026 fue en Genuine Parts, con un recorte estimado de USD 5.07 M.
- LongView Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality GARP ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 355 k.
- Las diez principales posiciones de LongView Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 415 M en T3 2026.
- LongView Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de LongView Wealth Management aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 415 M.
Según el Informe 13F de LongView Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.