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VA

Vestwell Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 418 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 17.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 418 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.7 M
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
95.97%
Posición
26
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
– –
0
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHB
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VT
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHF
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IAGG
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de TIP
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de AGG
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VBK
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VBR
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de USHY
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SLYG
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SLYV
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de SHV
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGSH
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHO
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHZ
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de ANGL
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPSB
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
– –
0
– –
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCHR
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
– –
0
– –
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCHH
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
1
2

Fondos similares

CWM
Concentrum Wealth Management San Jose, California AUM de USD 418 M 40.93% Rendimiento estimado a 1 año
LWMNY
Landmark Wealth Management (New York) Melville, New York AUM de USD 418 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
FFA
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 418 M 35.26% Rendimiento estimado a 1 año
RA
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New England Capital Financial Advisors Meriden, Connecticut AUM de USD 418 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
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CWA
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SCM
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 417 M 41.98% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Vestwell Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Vestwell Advisors mantenía 26 posiciones por un valor de USD 418 M, un aumento de 14% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Vestwell Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 26 posiciones.

  • Las diez principales posiciones de Vestwell Advisors representan 96% de su cartera de USD 418 M en T2 2026.
  • Vestwell Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Vestwell Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 418 M.

Según el Informe 13F de Vestwell Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.