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Vestwell Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.18억 회전율 0%
1년 추정 수익률 17.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.11%
1년 예상 수익률
+17.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.18억
AUM 성장
+US$5270만
자금 흐름
US$0
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
95.97%
보유액
26
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
SCHG 아이콘
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
IJH 아이콘
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
– –
0
– –
2025 Q4
2개 분기
IJR 아이콘
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
SCHB 아이콘
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
VTV 아이콘
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
VT 아이콘
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
SCHF 아이콘
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
IAGG 아이콘
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
TIP 아이콘
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
– –
0
– –
2026 Q1
1분기
AGG 아이콘
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
VWO 아이콘
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
VBK 아이콘
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
VBR 아이콘
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
USHY 아이콘
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
SLYG 아이콘
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
SLYV 아이콘
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
– –
0
– –
2025 Q2
4개 분기
SHV 아이콘
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
– –
0
– –
2026 Q1
1분기
VGSH 아이콘
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
– –
0
– –
2026 Q1
1분기
SCHO 아이콘
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
– –
0
– –
2026 Q1
1분기
SCHZ 아이콘
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
– –
0
– –
2026 Q1
1분기
ANGL 아이콘
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
– –
0
– –
2026 Q1
1분기
SPSB 아이콘
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
– –
0
– –
2026 Q2
0개 분기
SCHR 아이콘
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
– –
0
– –
2026 Q2
0개 분기
SCHH 아이콘
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
– –
0
– –
2026 Q1
1분기
1
2

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Vestwell Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Vestwell Advisors는 US$4.18억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Vestwell Advisors는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 26개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

  • Vestwell Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.18억 중 96%를 차지해요.
  • Vestwell Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Vestwell Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.18억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Vestwell Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.