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Vestwell Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 418 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 17,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,11%
Retorno est. (1 ano)
+17,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 418 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,7 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
95,97%
Posição
26
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
– –
0
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SCHB
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VT
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SCHF
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IAGG
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de TIP
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AGG
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VBK
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VBR
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de USHY
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SLYG
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SLYV
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SHV
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VGSH
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SCHO
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SCHZ
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ANGL
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SPSB
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
– –
0
– –
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SCHR
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
– –
0
– –
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SCHH
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
1
2

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Revisão da carteira de Vestwell Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Vestwell Advisors detinha 26 posições avaliadas em US$ 418 mi, alta de 14% em relação a US$ 365 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Vestwell Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 26 posições praticamente intacta.

  • As dez maiores posições de Vestwell Advisors representam 96% de sua carteira de US$ 418 mi no T2 2026.
  • Vestwell Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Vestwell Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 418 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Vestwell Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.