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LongView Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 415 mi
Giro
13,11%
Retorno est. (1 ano)
12,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+12,41%
Retorno est. (3 anos)
+60,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 415 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 25,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,95%
Posição
244
Nova
17
Aumentada
119
Reduzida
70
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 8,38 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 822 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 718 mil |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,4% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,59% |
| 4 | Financeiro | 2,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 3,92 mi | 0,95% |
17.179
-588
| -3% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,83 mi | 0,92% |
15.392
+636
| +4% | +US$ 162 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,76 mi | 0,91% |
7.340
-308
| -4% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 3,65 mi | 0,88% |
32.609
+3.565
| +12% | +US$ 427 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 3,61 mi | 0,87% |
16.726
-213
| -1% | -US$ 47,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,53 bi
| US$ 3,55 mi | 0,86% |
136.772
+464
| +0,3% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
32
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,37 mi | 0,81% |
26.833
-38.938
| -59% | -US$ 5,07 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 3,33 mi | 0,8% |
12.578
+10
| +0,1% | +US$ 2,64 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 3,31 mi | 0,8% |
61.591
+6.007
| +11% | +US$ 327 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 3,29 mi | 0,79% |
12.410
-99
| -0,8% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 3,26 mi | 0,79% |
81.853
-3.075
| -4% | -US$ 124 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 3,15 mi | 0,76% |
4.113
+353
| +9% | +US$ 269 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,63 bi
| US$ 3,11 mi | 0,75% |
38.870
+3.520
| +10% | +US$ 281 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 2,95 mi | 0,71% |
34.318
+189
| +0,6% | +US$ 16,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,77 bi
| US$ 2,87 mi | 0,69% |
114.817
+7.510
| +7% | +US$ 194 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 2,63 mi | 0,63% |
59.042
-1.773
| -3% | -US$ 79,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,45 mi | 0,59% |
34.652
-1.227
| -3% | -US$ 88 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,53 bi
| US$ 2,42 mi | 0,58% |
114.466
+4.899
| +4% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,72 bi
| US$ 2,42 mi | 0,58% |
59.891
-2.475
| -4% | -US$ 102 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 2,38 mi | 0,57% |
47.139
+1.498
| +3% | +US$ 75,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 2,35 mi | 0,57% |
53.269
+9.308
| +21% | +US$ 422 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,13 bi
| US$ 2,29 mi | 0,55% |
66.696
-642
| -1% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,2 mi | 0,53% |
23.248
-2.583
| -10% | -US$ 251 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 2,2 mi | 0,53% |
15.448
+123
| +0,8% | +US$ 17,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,74 bi
| US$ 1,96 mi | 0,47% |
45.271
+10.019
| +28% | +US$ 432 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
RA
Revisão da carteira de LongView Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, LongView Wealth Management detinha 244 posições avaliadas em US$ 415 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
LongView Wealth Management alocou US$ 25,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 ações no valor de US$ 9,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Genuine Parts, com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
- A maior compra de LongView Wealth Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- LongView Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de LongView Wealth Management em T3 2026 foi em Genuine Parts, com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
- LongView Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality GARP ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 355 mil.
- As dez maiores posições de LongView Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 415 mi no T3 2026.
- LongView Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de LongView Wealth Management subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 415 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LongView Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.