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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Richardson Electronics
RELL
US$ 309 mi
| US$ 133 | ﹤0,01% |
7
-2
| -22% | -US$ 31 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4277
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EMPB
US$ 32,4 mi
| US$ 133 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4278
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 894 mi
| US$ 130 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4279
Blink Charging
BLNK
US$ 59,4 mi
| US$ 128 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4280
Adecoagro
AGRO
US$ 1,42 bi
| US$ 124 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 164 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4281
Agora
API
US$ 374 mi
| US$ 124 | ﹤0,01% |
31
-229
| -88% | -US$ 920 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4282
Tevogen Inc
TVGN
US$ 95,2 mi
| US$ 124 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 176 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4283
Siebert Financial
SIEB
US$ 75 mi
| US$ 121 | ﹤0,01% |
73
+45
| +161% | +US$ 82 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4284
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,74 bi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4285
Vuzix
VUZI
US$ 197 mi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
41
-74
| -64% | -US$ 233 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4286
a.k.a. Brands
AKA
US$ 117 mi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
11
-1
| -8% | -US$ 10 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4287
Core Molding Technologies
CMT
US$ 196 mi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
5
-20
| -80% | -US$ 492 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4288
Greenwich LifeSciences
GLSI
US$ 269 mi
| US$ 117 | ﹤0,01% |
5
-3
| -38% | -US$ 73 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4289
American Outdoor Brands
AOUT
US$ 227 mi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 97 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4290
Baozun
BZUN
US$ 189 mi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
41
-41
| -50% | -US$ 111 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4291
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,22 bi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 136 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4293
Strawberry Fields REIT
STRW
US$ 176 mi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
8
-4
| -33% | -US$ 52 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4294
SANUWAVE Health Inc
SNWV
US$ 45,9 mi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
11
+4
| +57% | +US$ 62 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4295
Opendoor
OPEN
US$ 1,83 bi
| US$ 106 | ﹤0,01% |
23
-105
| -82% | -US$ 502 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4296
Canopy Growth
CGC
US$ 283 mi
| US$ 105 | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 117 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4297
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 135 mi
| US$ 102 | ﹤0,01% |
30
-5
| -14% | -US$ 19 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4298
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 570 mi
| US$ 101 | ﹤0,01% |
19
-458
| -96% | -US$ 2,04 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4299
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 101 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4300
Comp X International
CIX
US$ 446 mi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
4
-2
| -33% | -US$ 48 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.