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Evercore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,07 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+111,3%
Retorno est. (10 anos)
+497,59%
AUM
US$ 7,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 708 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
81
Reduzida
176
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 430 mi | 6,09% |
2.151.462
-31.467
| -1% | -US$ 6,47 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 427 mi | 6,04% |
1.474.930
-29.408
| -2% | -US$ 8,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 292 mi | 4,14% |
783.550
-651
| -0,1% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 288 mi | 4,08% |
815.308
-72.117
| -8% | -US$ 25,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 266 mi | 3,76% |
1.113.972
-8.215
| -0,7% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 242 mi | 3,43% |
677.951
-36.057
| -5% | -US$ 13 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 227 mi | 3,22% |
1.088.168
-89.225
| -8% | -US$ 17,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 223 mi | 3,15% |
112.392
-21.916
| -16% | -US$ 39,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 200 mi | 2,83% |
389.561
-2.501
| -0,6% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 175 mi | 2,47% |
2.347.956
-22.678
| -1% | -US$ 1,67 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 170 mi | 2,41% |
519.610
-12.523
| -2% | -US$ 3,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 165 mi | 2,33% |
51.587
+162
| +0,3% | +US$ 538 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 159 mi | 2,25% |
1.349.169
+3.504
| +0,3% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 153 mi | 2,17% |
1.465.035
-207.181
| -12% | -US$ 17,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 151 mi | 2,14% |
429.314
-2.885
| -0,7% | -US$ 939 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 142 mi | 2,01% |
416.081
-4.489
| -1% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 133 mi | 1,88% |
265.163
-1.590
| -0,6% | -US$ 763 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 132 mi | 1,87% |
982.835
-4.246
| -0,4% | -US$ 585 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 126 mi | 1,78% |
251.501
-6.157
| -2% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 108 mi | 1,53% |
370.495
-15.654
| -4% | -US$ 3,92 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| US$ 108 mi | 1,52% |
707.286
+36.875
| +6% | +US$ 4,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 102 mi | 1,44% |
105.813
-357
| -0,3% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 100 mi | 1,42% |
146.121
+20.657
| +16% | +US$ 13,8 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 100 mi | 1,41% |
1.035.464
-10.966
| -1% | -US$ 1,04 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
25
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 98,2 mi | 1,39% |
1.113.634
+1.002.022
| +898% | +US$ 72,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.