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Evercore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,07 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+111,3%
Retorno est. (10 anos)
+497,59%
AUM
US$ 7,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 708 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
81
Reduzida
176
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 10,3 mi | 0,15% |
75.510
-95
| -0,1% | -US$ 14,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 10,2 mi | 0,14% |
125.610
-8.842
| -7% | -US$ 698 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,14% |
29.760
-5.933
| -17% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 10 mi | 0,14% |
13.208
-799
| -6% | -US$ 633 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 9,27 mi | 0,13% |
29.457
-572
| -2% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 9,14 mi | 0,13% |
8.582
-307
| -3% | -US$ 270 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 8,88 mi | 0,13% |
60.544
-1.187
| -2% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 8,72 mi | 0,12% |
76.989
-1.269
| -2% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
MPLX
MPLX
US$ 57,5 bi
| US$ 8,57 mi | 0,12% |
152.053
+20.000
| +15% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 8,24 mi | 0,12% |
11
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 8,18 mi | 0,12% |
55.803
-4.200
| -7% | -US$ 761 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 8,09 mi | 0,11% |
219.962
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 7,51 mi | 0,11% |
54.595
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
89
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 7,43 mi | 0,11% |
27.469
-7.322
| -21% | -US$ 2,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 7,2 mi | 0,1% |
9.780
+177
| +2% | +US$ 122 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 7 mi | 0,1% |
18.918
+214
| +1% | +US$ 76,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 6,98 mi | 0,1% |
23.028
+307
| +1% | +US$ 88 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 6,96 mi | 0,1% |
31.566
-206
| -0,6% | -US$ 46,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 6,71 mi | 0,09% |
42.267
-663
| -2% | -US$ 98,6 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
95
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 6,58 mi | 0,09% |
52.865
-44.116
| -45% | -US$ 7,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 6,07 mi | 0,09% |
16.770
-1.031
| -6% | -US$ 353 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 6,05 mi | 0,09% |
66.631
+14.023
| +27% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Ecolab
ECL
US$ 86,3 bi
| US$ 5,75 mi | 0,08% |
20.656
-69
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
99
Mercado Libre
MELI
US$ 76,7 bi
| US$ 5,54 mi | 0,08% |
3.263
-23.338
| -88% | -US$ 39,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,9 bi
| US$ 5,51 mi | 0,08% |
165.515
+14.684
| +10% | +US$ 597 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.