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Evercore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,07 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+111,3%
Retorno est. (10 anos)
+497,59%
AUM
US$ 7,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 708 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
81
Reduzida
176
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 93,1 mi | 1,32% |
99.506
-613
| -0,6% | -US$ 611 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 93,1 mi | 1,32% |
246.351
+214.466
| +673% | +US$ 86 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
28
Uber
UBER
US$ 134 bi
| US$ 88 mi | 1,25% |
1.219.547
+63.515
| +5% | +US$ 4,66 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 86,8 mi | 1,23% |
116.201
+527
| +0,5% | +US$ 382 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Spotify
SPOT
US$ 114 bi
| US$ 77,2 mi | 1,09% |
168.103
+16.721
| +11% | +US$ 7,97 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
EOG Resources
EOG
US$ 84,5 bi
| US$ 75,7 mi | 1,07% |
583.553
+34.350
| +6% | +US$ 4,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Crocs
CROX
US$ 5,73 bi
| US$ 71,8 mi | 1,02% |
594.858
-43.289
| -7% | -US$ 4,73 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,1 bi
| US$ 68,8 mi | 0,97% |
769.146
-33.572
| -4% | -US$ 2,68 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
34
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 67,4 mi | 0,95% |
308.477
-8.893
| -3% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 61,6 mi | 0,87% |
735.314
+134.150
| +22% | +US$ 11 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 60,5 mi | 0,86% |
80.729
+788
| +1% | +US$ 574 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
37
ServiceNow
NOW
US$ 160 bi
| US$ 58,5 mi | 0,83% |
589.067
+584.037
| +11.611% | +US$ 57,8 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
38
Ares Capital
ARCC
US$ 13,3 bi
| US$ 55,7 mi | 0,79% |
3.007.303
-113.705
| -4% | -US$ 2,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,17 bi
| US$ 53,9 mi | 0,76% |
932.295
+9.423
| +1% | +US$ 528 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 47,4 mi | 0,67% |
627.964
+7.332
| +1% | +US$ 622 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 44,6 mi | 0,63% |
883.494
+107.943
| +14% | +US$ 5,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 39,2 mi | 0,55% |
258.499
-13.431
| -5% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,6 bi
| US$ 34,8 mi | 0,49% |
438.275
+43.406
| +11% | +US$ 3,88 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 33 mi | 0,47% |
130.109
-3.013
| -2% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
US$ 79,1 bi
| US$ 31,9 mi | 0,45% |
92.530
-2.952
| -3% | -US$ 943 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 30,9 mi | 0,44% |
25.798
-1.256
| -5% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
47
American Tower
AMT
US$ 85,7 bi
| US$ 30,4 mi | 0,43% |
185.707
-160.443
| -46% | -US$ 28,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
48
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 29,9 mi | 0,42% |
+37.619
| Nova | +US$ 30,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 28,6 mi | 0,4% |
68.844
-15.816
| -19% | -US$ 5,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 28,6 mi | 0,4% |
230.399
-8.569
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.