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Evercore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,07 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+111,3%
Retorno est. (10 anos)
+497,59%
AUM
US$ 7,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 708 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
81
Reduzida
176
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 5,43 mi | 0,08% |
20.072
-1.370
| -6% | -US$ 355 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 5,36 mi | 0,08% |
59.037
-28.786
| -33% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 5,33 mi | 0,08% |
61.885
+673
| +1% | +US$ 56,6 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
104
Cloudflare
NET
US$ 114 bi
| US$ 5,25 mi | 0,07% |
21.400
-4.180
| -16% | -US$ 914 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 5,17 mi | 0,07% |
19.018
-646
| -3% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 5,04 mi | 0,07% |
4.984
-213
| -4% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,99 mi | 0,07% |
33.677
-265
| -0,8% | -US$ 36,4 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 4,98 mi | 0,07% |
61.832
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 4,85 mi | 0,07% |
14.100
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
110
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,75 mi | 0,07% |
36.175
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 4,49 mi | 0,06% |
24.836
-84
| -0,3% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 4,28 mi | 0,06% |
30.663
-2.255
| -7% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 4,28 mi | 0,06% |
29.880
-20
| -0,1% | -US$ 2,82 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 4,28 mi | 0,06% |
12.645
-7
| -0,1% | -US$ 2,24 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 4,2 mi | 0,06% |
3.577
+103
| +3% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
116
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 4,13 mi | 0,06% |
41.750
+407
| +1% | +US$ 40,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 4,09 mi | 0,06% |
21.454
-268
| -1% | -US$ 48,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 4,03 mi | 0,06% |
10.784
+512
| +5% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 3,97 mi | 0,06% |
15.548
-200
| -1% | -US$ 36,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 3,87 mi | 0,05% |
24.691
-12
| -0% | -US$ 2,11 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
121
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 3,83 mi | 0,05% |
71.496
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
122
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,4 bi
| US$ 3,78 mi | 0,05% |
41.085
+25
| +0,1% | +US$ 2,28 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 3,78 mi | 0,05% |
16.631
-31
| -0,2% | -US$ 6,92 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
124
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 3,68 mi | 0,05% |
31.551
+500
| +2% | +US$ 68,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
125
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 3,63 mi | 0,05% |
3.148
-507
| -14% | -US$ 380 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.