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Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 5.43 M | 0.08% |
20,072
-1,370
| -6% | -USD 355 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 5.36 M | 0.08% |
59,037
-28,786
| -33% | -USD 2.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 5.33 M | 0.08% |
61,885
+673
| +1% | +USD 56.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
104
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 5.25 M | 0.07% |
21,400
-4,180
| -16% | -USD 914 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 5.17 M | 0.07% |
19,018
-646
| -3% | -USD 170 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 5.04 M | 0.07% |
4,984
-213
| -4% | -USD 208 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.99 M | 0.07% |
33,677
-265
| -0.8% | -USD 36.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 4.98 M | 0.07% |
61,832
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 4.85 M | 0.07% |
14,100
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
110
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 4.75 M | 0.07% |
36,175
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 4.49 M | 0.06% |
24,836
-84
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 4.28 M | 0.06% |
30,663
-2,255
| -7% | -USD 228 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 4.28 M | 0.06% |
29,880
-20
| -0.1% | -USD 2.82 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 4.28 M | 0.06% |
12,645
-7
| -0.1% | -USD 2.24 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 4.2 M | 0.06% |
3,577
+103
| +3% | +USD 105 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
116
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 4.13 M | 0.06% |
41,750
+407
| +1% | +USD 40.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 4.09 M | 0.06% |
21,454
-268
| -1% | -USD 48.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.03 M | 0.06% |
10,784
+512
| +5% | +USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 3.97 M | 0.06% |
15,548
-200
| -1% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 3.87 M | 0.05% |
24,691
-12
| -0% | -USD 2.11 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
121
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 3.83 M | 0.05% |
71,496
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
122
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 3.78 M | 0.05% |
41,085
+25
| +0.1% | +USD 2.28 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 3.78 M | 0.05% |
16,631
-31
| -0.2% | -USD 6.92 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
124
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 3.68 M | 0.05% |
31,551
+500
| +2% | +USD 68.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
125
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 3.63 M | 0.05% |
3,148
-507
| -14% | -USD 380 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.