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Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 430 M | 6.09% |
2,151,462
-31,467
| -1% | -USD 6.47 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 427 M | 6.04% |
1,474,930
-29,408
| -2% | -USD 8.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 292 M | 4.14% |
783,550
-651
| -0.1% | -USD 263 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 288 M | 4.08% |
815,308
-72,117
| -8% | -USD 25.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 266 M | 3.76% |
1,113,972
-8,215
| -0.7% | -USD 2.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 242 M | 3.43% |
677,951
-36,057
| -5% | -USD 13 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 227 M | 3.22% |
1,088,168
-89,225
| -8% | -USD 17.7 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
8
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 223 M | 3.15% |
112,392
-21,916
| -16% | -USD 39.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 200 M | 2.83% |
389,561
-2,501
| -0.6% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 175 M | 2.47% |
2,347,956
-22,678
| -1% | -USD 1.67 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 170 M | 2.41% |
519,610
-12,523
| -2% | -USD 3.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 165 M | 2.33% |
51,587
+162
| +0.3% | +USD 538 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 159 M | 2.25% |
1,349,169
+3,504
| +0.3% | +USD 421 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 153 M | 2.17% |
1,465,035
-207,181
| -12% | -USD 17.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 151 M | 2.14% |
429,314
-2,885
| -0.7% | -USD 939 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 142 M | 2.01% |
416,081
-4,489
| -1% | -USD 1.46 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 133 M | 1.88% |
265,163
-1,590
| -0.6% | -USD 763 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 132 M | 1.87% |
982,835
-4,246
| -0.4% | -USD 585 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 126 M | 1.78% |
251,501
-6,157
| -2% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 108 M | 1.53% |
370,495
-15,654
| -4% | -USD 3.92 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 108 M | 1.52% |
707,286
+36,875
| +6% | +USD 4.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 102 M | 1.44% |
105,813
-357
| -0.3% | -USD 369 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 100 M | 1.42% |
146,121
+20,657
| +16% | +USD 13.8 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 100 M | 1.41% |
1,035,464
-10,966
| -1% | -USD 1.04 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
25
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 98.2 M | 1.39% |
1,113,634
+1,002,022
| +898% | +USD 72.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.