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Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 10.3 M | 0.15% |
75,510
-95
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 10.2 M | 0.14% |
125,610
-8,842
| -7% | -USD 698 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.14% |
29,760
-5,933
| -17% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 10 M | 0.14% |
13,208
-799
| -6% | -USD 633 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 9.27 M | 0.13% |
29,457
-572
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 9.14 M | 0.13% |
8,582
-307
| -3% | -USD 270 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 8.88 M | 0.13% |
60,544
-1,187
| -2% | -USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 8.72 M | 0.12% |
76,989
-1,269
| -2% | -USD 158 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
MPLX
MPLX
USD 57.5 mil M
| USD 8.57 M | 0.12% |
152,053
+20,000
| +15% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 8.24 M | 0.12% |
11
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 8.18 M | 0.12% |
55,803
-4,200
| -7% | -USD 761 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 8.09 M | 0.11% |
219,962
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 7.51 M | 0.11% |
54,595
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
89
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 7.43 M | 0.11% |
27,469
-7,322
| -21% | -USD 2.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 7.2 M | 0.1% |
9,780
+177
| +2% | +USD 122 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 7 M | 0.1% |
18,918
+214
| +1% | +USD 76.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 6.98 M | 0.1% |
23,028
+307
| +1% | +USD 88 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 6.96 M | 0.1% |
31,566
-206
| -0.6% | -USD 46.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 6.71 M | 0.09% |
42,267
-663
| -2% | -USD 98.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
95
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 6.58 M | 0.09% |
52,865
-44,116
| -45% | -USD 7.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 6.07 M | 0.09% |
16,770
-1,031
| -6% | -USD 353 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 6.05 M | 0.09% |
66,631
+14,023
| +27% | +USD 1.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 5.75 M | 0.08% |
20,656
-69
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
99
Mercado Libre
MELI
USD 76.7 mil M
| USD 5.54 M | 0.08% |
3,263
-23,338
| -88% | -USD 39.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.9 mil M
| USD 5.51 M | 0.08% |
165,515
+14,684
| +10% | +USD 597 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.