Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 금융 | 18.61% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 기타 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$1032만 | 0.15% |
75,510
-95
| -0.1% | -US$1.42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$1021만 | 0.14% |
125,610
-8,842
| -7% | -US$69.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$1007만 | 0.14% |
29,760
-5,933
| -17% | -US$202만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
McKesson
MCK
US$1160억
| US$998만 | 0.14% |
13,208
-799
| -6% | -US$63.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
Stryker
SYK
US$1119억
| US$927만 | 0.13% |
29,457
-572
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$914만 | 0.13% |
8,582
-307
| -3% | -US$27만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$888만 | 0.13% |
60,544
-1,187
| -2% | -US$17.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$872만 | 0.12% |
76,989
-1,269
| -2% | -US$15.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
MPLX
MPLX
US$610억
| US$857만 | 0.12% |
152,053
+20,000
| +15% | +US$112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$824만 | 0.12% |
11
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$818만 | 0.12% |
55,803
-4,200
| -7% | -US$76.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
US$824억
| US$809만 | 0.11% |
219,962
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$751만 | 0.11% |
54,595
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
89
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$743만 | 0.11% |
27,469
-7,322
| -21% | -US$210만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$720만 | 0.1% |
9,780
+177
| +2% | +US$12.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$700만 | 0.1% |
18,918
+214
| +1% | +US$7.65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$698만 | 0.1% |
23,028
+307
| +1% | +US$8.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$696만 | 0.1% |
31,566
-206
| -0.6% | -US$4.68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
94
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$671만 | 0.09% |
42,267
-663
| -2% | -US$9.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
95
Accenture
ACN
US$1580억
| US$658만 | 0.09% |
52,865
-44,116
| -45% | -US$766만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
96
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$607만 | 0.09% |
16,770
-1,031
| -6% | -US$35.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139억
| US$605만 | 0.09% |
66,631
+14,023
| +27% | +US$123만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
98
Ecolab
ECL
US$850억
| US$575만 | 0.08% |
20,656
-69
| -0.3% | -US$1.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
99
Mercado Libre
MELI
US$824억
| US$554만 | 0.08% |
3,263
-23,338
| -88% | -US$3986만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624억
| US$551만 | 0.08% |
165,515
+14,684
| +10% | +US$59.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management 측은 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 81개 증가, 176개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 37,619주를 보유했으며 가치는 US$2990만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$4490만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$2990만 상당의 37,619주를 매수했어요.
- Evercore Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8599만 규모예요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Evercore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.