Evercore Wealth Management
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Evercore Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Evercore Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$698만 매수
23,028
+307
+1% +US$8.8만 0.1% 92
2026
Q1 		US$595만 매도
22,721
-2
-0% -US$541 0.09% 96
2025
Q4 		US$586만 매도
22,723
-1,290
-5% -US$33만 0.09% 98
2025
Q3 		US$611만 매도
24,013
-528
-2% -US$13.1만 0.09% 93
2025
Q2 		US$582만 매도
24,541
-50
-0.2% -US$1.12만 0.09% 93
2025
Q1 		US$545만 매도
24,591
-13
-0.1% -US$3.1천 0.09% 90
2024
Q4 		US$591만 매도
24,604
-2,229
-8% -US$54.8만 0.09% 92
2024
Q3 		US$637만 보유
26,833
– – 0.1% 88
2024
Q2 		US$585만 매도
26,833
-805
-3% -US$17.7만 0.09% 90
2024
Q1 		US$632만 매도
27,638
-1,093
-4% -US$23.5만 0.1% 89
2023
Q4 		US$613만 매수
28,731
+411
+1% +US$7.92만 0.1% 85
2023
Q3 		US$535만 매도
28,320
-1,210
-4% -US$24.1만 0.1% 87
2023
Q2 		US$587만 보유
29,530
– – 0.11% 84
2023
Q1 		US$560만 매도
29,530
-1,011
-3% -US$19.6만 0.11% 84
2022
Q4 		US$561만 매수
30,541
+334
+1% +US$6.19만 0.12% 84
2022
Q3 		US$516만 매도
30,207
-254
-0.8% -US$4.8만 0.12% 83
2022
Q2 		US$536만 매도
30,461
-230
-0.7% -US$4.44만 0.11% 89
2022
Q1 		US$652만 보유
30,691
– – 0.12% 85
2021
Q4 		US$694만 매도
30,691
-443
-1% -US$10.1만 0.11% 85
2021
Q3 		US$681만 매도
31,134
-500
-2% -US$11.1만 0.12% 85
2021
Q2 		US$713만 매도
31,634
-589
-2% -US$13.1만 0.13% 83
2021
Q1 		US$690만 매수
32,223
+77
+0.2% +US$1.62만 0.14% 85
2020
Q4 		US$626만 매도
32,146
-579
-2% -US$10.2만 0.13% 88
2020
Q3 		US$503만 매도
32,725
-1,654
-5% -US$25.4만 0.12% 88
2020
Q2 		US$501만 매도
34,379
-725
-2% -US$9.7만 0.13% 87
2020
Q1 		US$405만 매도
35,104
-2,208
-6% -US$33.2만 0.13% 88
2019
Q4 		US$618만 매도
37,312
-345
-0.9% -US$5.5만 0.17% 78
2019
Q3 		US$580만 매도
37,657
-225
-0.6% -US$3.49만 0.17% 79
2019
Q2 		US$594만 매수
37,882
+85
+0.2% +US$1.31만 0.18% 77
2019
Q1 		US$578만 매수
37,797
+210
+0.6% +US$3.12만 0.19% 80
2018
Q4 		US$496만 매수
37,587
+2,385
+7% +US$34.7만 0.19% 80
2018
Q3 		US$572만 매도
35,202
-275
-0.8% -US$4.45만 0.18% 85
2018
Q2 		US$552만 매도
35,477
-1,073
-3% -US$16.4만 0.19% 83
2018
Q1 		US$537만 매수
36,550
+271
+0.7% +US$4.05만 0.21% 82
2017
Q4 		US$536만 매도
36,279
-595
-2% -US$8.61만 0.2% 81
2017
Q3 		US$521만 매도
36,874
-240
-0.6% -US$3.27만 0.2% 82
2017
Q2 		US$503만 보유
37,114
– – 0.19% 86
2017
Q1 		US$495만 매수
37,114
+922
+3% +US$12.2만 0.19% 88
2016
Q4 		US$467만 매도
36,192
-1
-0% -US$124 0.19% 88
2016
Q3 		US$442만 매수
36,193
+261
+0.7% +US$3.16만 0.18% 93
2016
Q2 		US$416만 매수
35,932
+7,747
+27% +US$88만 0.18% 97
2016
Q1 		US$314만 매수
28,185
+1,092
+4% +US$11.3만 0.14% 102
2015
Q4 		US$300만 매도
27,093
-346
-1% -US$3.92만 0.14% 108
2015
Q3 		US$296만 매도
27,439
-12,340
-31% -US$144만 0.14% 108
2015
Q2 		US$483만 매도
39,779
-1,807
-4% -US$22.2만 0.22% 94
2015
Q1 		US$510만 매도
41,586
-41,299
-50% -US$489만 0.23% 94
2014
Q4 		US$967만 매도
82,885
-24,702
-23% -US$281만 0.48% 58
2014
Q3 		US$1190만 매도
107,587
-12,835
-11% -US$147만 0.6% 52
2014
Q2 		US$1410만 매도
120,422
-34,890
-22% -US$390만 0.73% 49
2014
Q1 		US$1754만 매수
155,312
+38,830
+33% +US$430만 0.98% 38
2013
Q4 		US$1280만 매수
116,482
+86,299
+286% +US$918만 0.7% 50
2013
Q3 		US$309만 매수
30,183
+7,465
+33% +US$74.4만 0.18% 130
2013
Q2 		US$213만 매수
+22,718
신규 +US$210만 0.12% 154

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Evercore Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evercore Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.4% 늘리고, 약 US$8.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 23,028주로 늘렸으며 평가액은 US$698만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #92예요.

Evercore Wealth Management는 2013년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2014년 1분기에 US$1754만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Evercore Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$698만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 23,028주를 보유했어요.
  • Evercore Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 307주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.8만예요.
  • 2026년 2분기에 Evercore Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #92위였습니다.
  • Evercore Wealth Management는 2013년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Evercore Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2014년 1분기에 US$1754만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.