Evercore Wealth Management
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de Evercore Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evercore Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.98 M Comprar
23,028
+307
+1% +USD 88 k 0.1% 92
2026
Q1 		USD 5.95 M Vender
22,721
-2
-0% -USD 541 0.09% 96
2025
Q4 		USD 5.86 M Vender
22,723
-1,290
-5% -USD 330 k 0.09% 98
2025
Q3 		USD 6.11 M Vender
24,013
-528
-2% -USD 131 k 0.09% 93
2025
Q2 		USD 5.82 M Vender
24,541
-50
-0.2% -USD 11.2 k 0.09% 93
2025
Q1 		USD 5.45 M Vender
24,591
-13
-0.1% -USD 3.1 k 0.09% 90
2024
Q4 		USD 5.91 M Vender
24,604
-2,229
-8% -USD 548 k 0.09% 92
2024
Q3 		USD 6.37 M Mantener
26,833
– – 0.1% 88
2024
Q2 		USD 5.85 M Vender
26,833
-805
-3% -USD 177 k 0.09% 90
2024
Q1 		USD 6.32 M Vender
27,638
-1,093
-4% -USD 235 k 0.1% 89
2023
Q4 		USD 6.13 M Comprar
28,731
+411
+1% +USD 79.2 k 0.1% 85
2023
Q3 		USD 5.35 M Vender
28,320
-1,210
-4% -USD 241 k 0.1% 87
2023
Q2 		USD 5.87 M Mantener
29,530
– – 0.11% 84
2023
Q1 		USD 5.6 M Vender
29,530
-1,011
-3% -USD 196 k 0.11% 84
2022
Q4 		USD 5.61 M Comprar
30,541
+334
+1% +USD 61.9 k 0.12% 84
2022
Q3 		USD 5.16 M Vender
30,207
-254
-0.8% -USD 48 k 0.12% 83
2022
Q2 		USD 5.36 M Vender
30,461
-230
-0.7% -USD 44.4 k 0.11% 89
2022
Q1 		USD 6.52 M Mantener
30,691
– – 0.12% 85
2021
Q4 		USD 6.94 M Vender
30,691
-443
-1% -USD 101 k 0.11% 85
2021
Q3 		USD 6.81 M Vender
31,134
-500
-2% -USD 111 k 0.12% 85
2021
Q2 		USD 7.13 M Vender
31,634
-589
-2% -USD 131 k 0.13% 83
2021
Q1 		USD 6.9 M Comprar
32,223
+77
+0.2% +USD 16.2 k 0.14% 85
2020
Q4 		USD 6.26 M Vender
32,146
-579
-2% -USD 102 k 0.13% 88
2020
Q3 		USD 5.03 M Vender
32,725
-1,654
-5% -USD 254 k 0.12% 88
2020
Q2 		USD 5.01 M Vender
34,379
-725
-2% -USD 97.4 k 0.13% 87
2020
Q1 		USD 4.05 M Vender
35,104
-2,208
-6% -USD 332 k 0.13% 88
2019
Q4 		USD 6.18 M Vender
37,312
-345
-0.9% -USD 55 k 0.17% 78
2019
Q3 		USD 5.8 M Vender
37,657
-225
-0.6% -USD 34.9 k 0.17% 79
2019
Q2 		USD 5.94 M Comprar
37,882
+85
+0.2% +USD 13.1 k 0.18% 77
2019
Q1 		USD 5.78 M Comprar
37,797
+210
+0.6% +USD 31.2 k 0.19% 80
2018
Q4 		USD 4.96 M Comprar
37,587
+2,385
+7% +USD 347 k 0.19% 80
2018
Q3 		USD 5.72 M Vender
35,202
-275
-0.8% -USD 44.5 k 0.18% 85
2018
Q2 		USD 5.52 M Vender
35,477
-1,073
-3% -USD 164 k 0.19% 83
2018
Q1 		USD 5.37 M Comprar
36,550
+271
+0.7% +USD 40.5 k 0.21% 82
2017
Q4 		USD 5.36 M Vender
36,279
-595
-2% -USD 86.1 k 0.2% 81
2017
Q3 		USD 5.21 M Vender
36,874
-240
-0.6% -USD 32.7 k 0.2% 82
2017
Q2 		USD 5.03 M Mantener
37,114
– – 0.19% 86
2017
Q1 		USD 4.95 M Comprar
37,114
+922
+3% +USD 122 k 0.19% 88
2016
Q4 		USD 4.67 M Vender
36,192
-1
-0% -USD 124 0.19% 88
2016
Q3 		USD 4.42 M Comprar
36,193
+261
+0.7% +USD 31.6 k 0.18% 93
2016
Q2 		USD 4.16 M Comprar
35,932
+7,747
+27% +USD 880 k 0.18% 97
2016
Q1 		USD 3.14 M Comprar
28,185
+1,092
+4% +USD 113 k 0.14% 102
2015
Q4 		USD 3 M Vender
27,093
-346
-1% -USD 39.2 k 0.14% 108
2015
Q3 		USD 2.96 M Vender
27,439
-12,340
-31% -USD 1.44 M 0.14% 108
2015
Q2 		USD 4.83 M Vender
39,779
-1,807
-4% -USD 222 k 0.22% 94
2015
Q1 		USD 5.1 M Vender
41,586
-41,299
-50% -USD 4.89 M 0.23% 94
2014
Q4 		USD 9.7 M Vender
82,885
-24,702
-23% -USD 2.81 M 0.48% 58
2014
Q3 		USD 11.9 M Vender
107,587
-12,835
-11% -USD 1.47 M 0.6% 52
2014
Q2 		USD 14.1 M Vender
120,422
-34,890
-22% -USD 3.9 M 0.73% 49
2014
Q1 		USD 17.5 M Comprar
155,312
+38,830
+33% +USD 4.3 M 0.98% 38
2013
Q4 		USD 12.8 M Comprar
116,482
+86,299
+286% +USD 9.18 M 0.7% 50
2013
Q3 		USD 3.09 M Comprar
30,183
+7,465
+33% +USD 744 k 0.18% 130
2013
Q2 		USD 2.13 M Comprar
+22,718
Nuevas +USD 2.1 M 0.12% 154

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evercore Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Evercore Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 88 k y elevar la posición a 23,028 acciones con un valor de USD 6.98 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.5 M en T1 2014. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management tenía 23,028 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 6.98 M.
  • Evercore Wealth Management compró 307 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 88 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Evercore Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 92.
  • Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evercore Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 17.5 M en T1 2014.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.