Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 금융 | 18.61% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 기타 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
US$1314억
| US$2590만 | 0.37% |
70,320
-2,010
| -3% | -US$83.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4621억
| US$2361만 | 0.33% |
142,452
-2,053
| -1% | -US$38.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281억
| US$2098만 | 0.3% |
294,405
+54,151
| +23% | +US$377만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5201억
| US$2008만 | 0.28% |
79,804
-2,075
| -3% | -US$44.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4137억
| US$1997만 | 0.28% |
170,027
-5,202
| -3% | -US$54.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$1887만 | 0.27% |
181,663
+2,431
| +1% | +US$25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
IBM
IBM
US$2420억
| US$1702만 | 0.24% |
60,517
-2,284
| -4% | -US$57.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
Applied Materials
AMAT
US$3144억
| US$1640만 | 0.23% |
22,684
-757
| -3% | -US$34.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
NextEra Energy
NEE
US$1749억
| US$1548만 | 0.22% |
176,414
+1,557
| +0.9% | +US$14.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1003억
| US$1513만 | 0.21% |
71,112
+12,592
| +22% | +US$258만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$1320만 | 0.19% |
31,386
-4,725
| -13% | -US$188만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1179억
| US$1283만 | 0.18% |
214,877
+6,113
| +3% | +US$35.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1264만 | 0.18% |
30,865
-630
| -2% | -US$25만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
64
Jabil
JBL
US$282억
| US$1224만 | 0.17% |
31,740
-1,056
| -3% | -US$36.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
US$1164억
| US$1221만 | 0.17% |
54,502
+70
| +0.1% | +US$1.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$1205만 | 0.17% |
136,099
+905
| +0.7% | +US$7.92만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1195억
| US$1194만 | 0.17% |
62,658
+3,834
| +7% | +US$65.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Merck
MRK
US$3654억
| US$1170만 | 0.17% |
91,089
-708
| -0.8% | -US$8.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$1165만 | 0.16% |
38,790
-139
| -0.4% | -US$3.91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
Visa
V
US$7737억
| US$1155만 | 0.16% |
33,672
+61
| +0.2% | +US$1.96만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232억
| US$1152만 | 0.16% |
149,340
+4,118
| +3% | +US$30.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$1865억
| US$1120만 | 0.16% |
82,719
-977
| -1% | -US$14.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
Texas Instruments
TXN
US$2777억
| US$1110만 | 0.16% |
37,238
-2,734
| -7% | -US$75.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$260억
| US$1064만 | 0.15% |
15,125
-265
| -2% | -US$17.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$2705억
| US$1044만 | 0.15% |
55,024
-77
| -0.1% | -US$1.41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management 측은 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 81개 증가, 176개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 37,619주를 보유했으며 가치는 US$2990만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$4490만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$2990만 상당의 37,619주를 매수했어요.
- Evercore Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8599만 규모예요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Evercore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.