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Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 25.9 M | 0.37% |
70,320
-2,010
| -3% | -USD 833 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 23.6 M | 0.33% |
142,452
-2,053
| -1% | -USD 382 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 21 M | 0.3% |
294,405
+54,151
| +23% | +USD 3.77 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 20.1 M | 0.28% |
79,804
-2,075
| -3% | -USD 446 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 20 M | 0.28% |
170,027
-5,202
| -3% | -USD 544 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 18.9 M | 0.27% |
181,663
+2,431
| +1% | +USD 250 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 17 M | 0.24% |
60,517
-2,284
| -4% | -USD 575 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 16.4 M | 0.23% |
22,684
-757
| -3% | -USD 349 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 15.5 M | 0.22% |
176,414
+1,557
| +0.9% | +USD 141 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 15.1 M | 0.21% |
71,112
+12,592
| +22% | +USD 2.58 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 13.2 M | 0.19% |
31,386
-4,725
| -13% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 12.8 M | 0.18% |
214,877
+6,113
| +3% | +USD 359 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 12.6 M | 0.18% |
30,865
-630
| -2% | -USD 250 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
64
Jabil
JBL
USD 26.7 mil M
| USD 12.2 M | 0.17% |
31,740
-1,056
| -3% | -USD 365 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 12.2 M | 0.17% |
54,502
+70
| +0.1% | +USD 15 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 12.1 M | 0.17% |
136,099
+905
| +0.7% | +USD 79.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 11.9 M | 0.17% |
62,658
+3,834
| +7% | +USD 655 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 11.7 M | 0.17% |
91,089
-708
| -0.8% | -USD 82.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.16% |
38,790
-139
| -0.4% | -USD 39.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 11.6 M | 0.16% |
33,672
+61
| +0.2% | +USD 19.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 11.5 M | 0.16% |
149,340
+4,118
| +3% | +USD 302 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 11.2 M | 0.16% |
82,719
-977
| -1% | -USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 11.1 M | 0.16% |
37,238
-2,734
| -7% | -USD 758 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.15% |
15,125
-265
| -2% | -USD 177 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 10.4 M | 0.15% |
55,024
-77
| -0.1% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.