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Evercore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,07 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+111,3%
Retorno est. (10 anos)
+497,59%
AUM
US$ 7,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 708 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
81
Reduzida
176
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 25,9 mi | 0,37% |
70.320
-2.010
| -3% | -US$ 833 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 23,6 mi | 0,33% |
142.452
-2.053
| -1% | -US$ 382 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 21 mi | 0,3% |
294.405
+54.151
| +23% | +US$ 3,77 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 20,1 mi | 0,28% |
79.804
-2.075
| -3% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 20 mi | 0,28% |
170.027
-5.202
| -3% | -US$ 544 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 18,9 mi | 0,27% |
181.663
+2.431
| +1% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 17 mi | 0,24% |
60.517
-2.284
| -4% | -US$ 575 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 16,4 mi | 0,23% |
22.684
-757
| -3% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 15,5 mi | 0,22% |
176.414
+1.557
| +0,9% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 15,1 mi | 0,21% |
71.112
+12.592
| +22% | +US$ 2,58 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 13,2 mi | 0,19% |
31.386
-4.725
| -13% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 12,8 mi | 0,18% |
214.877
+6.113
| +3% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 12,6 mi | 0,18% |
30.865
-630
| -2% | -US$ 250 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
64
Jabil
JBL
US$ 26,7 bi
| US$ 12,2 mi | 0,17% |
31.740
-1.056
| -3% | -US$ 365 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 12,2 mi | 0,17% |
54.502
+70
| +0,1% | +US$ 15 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 12,1 mi | 0,17% |
136.099
+905
| +0,7% | +US$ 79,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 11,9 mi | 0,17% |
62.658
+3.834
| +7% | +US$ 655 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 11,7 mi | 0,17% |
91.089
-708
| -0,8% | -US$ 82,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 11,7 mi | 0,16% |
38.790
-139
| -0,4% | -US$ 39,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 11,6 mi | 0,16% |
33.672
+61
| +0,2% | +US$ 19,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 11,5 mi | 0,16% |
149.340
+4.118
| +3% | +US$ 302 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 11,2 mi | 0,16% |
82.719
-977
| -1% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 11,1 mi | 0,16% |
37.238
-2.734
| -7% | -US$ 758 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 10,6 mi | 0,15% |
15.125
-265
| -2% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 10,4 mi | 0,15% |
55.024
-77
| -0,1% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.