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Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 93.1 M | 1.32% |
99,506
-613
| -0.6% | -USD 611 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 93.1 M | 1.32% |
246,351
+214,466
| +673% | +USD 86 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
28
Uber
UBER
USD 134 mil M
| USD 88 M | 1.25% |
1,219,547
+63,515
| +5% | +USD 4.66 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 86.8 M | 1.23% |
116,201
+527
| +0.5% | +USD 382 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Spotify
SPOT
USD 114 mil M
| USD 77.2 M | 1.09% |
168,103
+16,721
| +11% | +USD 7.97 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
EOG Resources
EOG
USD 84.5 mil M
| USD 75.7 M | 1.07% |
583,553
+34,350
| +6% | +USD 4.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Crocs
CROX
USD 5729 M
| USD 71.8 M | 1.02% |
594,858
-43,289
| -7% | -USD 4.73 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
Builders FirstSource
BLDR
USD 6101 M
| USD 68.8 M | 0.97% |
769,146
-33,572
| -4% | -USD 2.68 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
34
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 67.4 M | 0.95% |
308,477
-8,893
| -3% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 61.6 M | 0.87% |
735,314
+134,150
| +22% | +USD 11 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 60.5 M | 0.86% |
80,729
+788
| +1% | +USD 574 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
37
ServiceNow
NOW
USD 160 mil M
| USD 58.5 M | 0.83% |
589,067
+584,037
| +11,611% | +USD 57.8 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
38
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 55.7 M | 0.79% |
3,007,303
-113,705
| -4% | -USD 2.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7166 M
| USD 53.9 M | 0.76% |
932,295
+9,423
| +1% | +USD 528 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 47.4 M | 0.67% |
627,964
+7,332
| +1% | +USD 622 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 44.6 M | 0.63% |
883,494
+107,943
| +14% | +USD 5.46 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 39.2 M | 0.55% |
258,499
-13,431
| -5% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.6 mil M
| USD 34.8 M | 0.49% |
438,275
+43,406
| +11% | +USD 3.88 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 33 M | 0.47% |
130,109
-3,013
| -2% | -USD 702 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
USD 78.8 mil M
| USD 31.9 M | 0.45% |
92,530
-2,952
| -3% | -USD 943 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 30.9 M | 0.44% |
25,798
-1,256
| -5% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
47
American Tower
AMT
USD 85.7 mil M
| USD 30.4 M | 0.43% |
185,707
-160,443
| -46% | -USD 28.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
48
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 29.9 M | 0.42% |
+37,619
| Nuevas | +USD 30.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 28.6 M | 0.4% |
68,844
-15,816
| -19% | -USD 5.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 28.6 M | 0.4% |
230,399
-8,569
| -4% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.