Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 금융 | 18.61% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 기타 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$543만 | 0.08% |
20,072
-1,370
| -6% | -US$35.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Abbott
ABT
US$1904억
| US$536만 | 0.08% |
59,037
-28,786
| -33% | -US$263만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$533만 | 0.08% |
61,885
+673
| +1% | +US$5.66만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
104
Cloudflare
NET
US$963억
| US$525만 | 0.07% |
21,400
-4,180
| -16% | -US$91.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
105
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$517만 | 0.07% |
19,018
-646
| -3% | -US$17만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$504만 | 0.07% |
4,984
-213
| -4% | -US$20.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$499만 | 0.07% |
33,677
-265
| -0.8% | -US$3.64만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$498만 | 0.07% |
61,832
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$485만 | 0.07% |
14,100
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
110
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$475만 | 0.07% |
36,175
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$449만 | 0.06% |
24,836
-84
| -0.3% | -US$1.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Intel
INTC
US$2991억
| US$428만 | 0.06% |
30,663
-2,255
| -7% | -US$22.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$428만 | 0.06% |
29,880
-20
| -0.1% | -US$2.82천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
American Express
AXP
US$2152억
| US$428만 | 0.06% |
12,645
-7
| -0.1% | -US$2.24천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$420만 | 0.06% |
3,577
+103
| +3% | +US$10.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
116
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$413만 | 0.06% |
41,750
+407
| +1% | +US$4.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
117
Danaher
DHR
US$1619억
| US$409만 | 0.06% |
21,454
-268
| -1% | -US$4.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
118
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$403만 | 0.06% |
10,784
+512
| +5% | +US$16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
Corning
GLW
US$914억
| US$397만 | 0.06% |
15,548
-200
| -1% | -US$3.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$387만 | 0.05% |
24,691
-12
| -0% | -US$2.11천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
121
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$383만 | 0.05% |
71,496
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
122
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$378만 | 0.05% |
41,085
+25
| +0.1% | +US$2.28천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$378만 | 0.05% |
16,631
-31
| -0.2% | -US$6.92천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
124
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$368만 | 0.05% |
31,551
+500
| +2% | +US$6.82만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
125
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$363만 | 0.05% |
3,148
-507
| -14% | -US$38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management 측은 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
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- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
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2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.