¡Ya estamos en !
Descubre más
Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 2.37 M | 0.03% |
10,955
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
152
Dell
DELL
USD 241 mil M
| USD 2.34 M | 0.03% |
5,418
-776
| -13% | -USD 224 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.4 mil M
| USD 2.33 M | 0.03% |
14,859
+525
| +4% | +USD 80.1 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
154
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 2.3 M | 0.03% |
4,521
-37
| -0.8% | -USD 20 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 2.28 M | 0.03% |
22,268
-673
| -3% | -USD 67.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
156
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 2.25 M | 0.03% |
93,409
-8,311
| -8% | -USD 217 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 2.22 M | 0.03% |
14,228
+65
| +0.5% | +USD 10 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
158
Centrus Energy
LEU
USD 2196 M
| USD 2.22 M | 0.03% |
+13,230
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 2.21 M | 0.03% |
24,100
-33
| -0.1% | -USD 2.89 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 2.14 M | 0.03% |
4,944
-50
| -1% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 2.11 M | 0.03% |
5,775
-30
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
162
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 2.11 M | 0.03% |
17,135
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 2.09 M | 0.03% |
19,510
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
164
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 2.08 M | 0.03% |
21,535
+239
| +1% | +USD 23 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
165
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 2.07 M | 0.03% |
5,596
+22
| +0.4% | +USD 8.11 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4069 M
| USD 2.06 M | 0.03% |
13,358
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Voyager Technologies
VOYG
USD 1752 M
| USD 2.05 M | 0.03% |
63,672
+178
| +0.3% | +USD 6.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 2.04 M | 0.03% |
26,039
+316
| +1% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
169
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 2.03 M | 0.03% |
6,720
-80
| -1% | -USD 15.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
170
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 2.02 M | 0.03% |
5,093
-84
| -2% | -USD 33.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
171
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4591 M
| USD 2.01 M | 0.03% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 2 M | 0.03% |
12,533
-336
| -3% | -USD 52 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
173
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 1.99 M | 0.03% |
15,231
-80
| -0.5% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 1.97 M | 0.03% |
12,168
-20
| -0.2% | -USD 3.03 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9512 M
| USD 1.95 M | 0.03% |
35,624
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.