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Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 1.94 M | 0.03% |
11,457
-531
| -4% | -USD 91.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.03% |
26,396
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.03% |
7,860
-20
| -0.3% | -USD 4.48 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.93 M | 0.03% |
23,238
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
180
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.03% |
6,740
-109
| -2% | -USD 30 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
181
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 1.89 M | 0.03% |
22,771
+4,524
| +25% | +USD 378 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
182
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 1.86 M | 0.03% |
22,260
+500
| +2% | +USD 37.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 1.86 M | 0.03% |
8,296
-8,057
| -49% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.03% |
+8,295
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Acuity Brands
AYI
USD 9895 M
| USD 1.83 M | 0.03% |
4,862
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
186
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.03% |
4,232
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 1.76 M | 0.02% |
34,626
+4,293
| +14% | +USD 220 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2642 M
| USD 1.74 M | 0.02% |
31,160
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
189
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
53,090
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
190
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5167 M
| USD 1.69 M | 0.02% |
5,958
+95
| +2% | +USD 25.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
191
Sonoco
SON
USD 4839 M
| USD 1.65 M | 0.02% |
29,330
-500
| -2% | -USD 25.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
192
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.02% |
58,960
+5,125
| +10% | +USD 139 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
193
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
7,011
+21
| +0.3% | +USD 4.67 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
194
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.02% |
21,182
-349
| -2% | -USD 26.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
195
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 1.5 M | 0.02% |
16,285
-208
| -1% | -USD 19 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 1.5 M | 0.02% |
1,438
+20
| +1% | +USD 21.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
197
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
6,574
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
198
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
3,253
+100
| +3% | +USD 40.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
199
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7022 M
| USD 1.38 M | 0.02% |
6,304
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
200
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
| USD 1.36 M | 0.02% |
10,860
+500
| +5% | +USD 60.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.