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Evercore Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7068 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.59%
AUM
USD 7068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 708 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
176
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 86 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 72.2 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.48% |
| 2 | Finanzas | 18.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.63% |
| 4 | Varios | 13.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
12,615
+255
| +2% | +USD 26.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
19,797
+1,833
| +10% | +USD 120 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 1.35 M | 0.02% |
17,782
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
204
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
21,909
-1,384
| -6% | -USD 77.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
10,443
-270
| -3% | -USD 35.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
4,357
-206
| -5% | -USD 65.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
207
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.02% |
37,120
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
208
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4810 M
| USD 1.25 M | 0.02% |
35,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
7,600
-158
| -2% | -USD 23.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
22,834
+20
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
211
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
7,203
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
212
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
21,171
-400
| -2% | -USD 23 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
2,951
-4
| -0.1% | -USD 1.69 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
214
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5548 M
| USD 1.19 M | 0.02% |
50,297
+25,647
| +104% | +USD 612 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 1.16 M | 0.02% |
1,826
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
216
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.02% |
6,844
-1,200
| -15% | -USD 201 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
3,200
-15
| -0.5% | -USD 5.14 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.02% |
8,786
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
3,209
+70
| +2% | +USD 16 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
220
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
18,873
-1,446
| -7% | -USD 87.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
221
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
10,225
-28
| -0.3% | -USD 3.32 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
222
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
7,018
+10
| +0.1% | +USD 1.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
19,179
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
224
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
2,061
-37
| -2% | -USD 16.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
225
Texas Pacific Land
TPL
USD 20.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
2,328
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Evercore Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management mantenía 453 posiciones por un valor de USD 7068 M, un aumento de 11% frente a los USD 6360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evercore Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 81, 176 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 37,619 acciones con un valor de USD 29.9 M. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 44.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Wealth Management en T2 2026 fue Casey's General Stores: 37,619 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- Evercore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 86 M.
- La mayor reducción de Evercore Wealth Management durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en White Mountains Insurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Evercore Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 7068 M en T2 2026.
- Evercore Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evercore Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7068 M.
Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.