Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
12.615
+255
| +2 % | +26.508 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
19.797
+1.833
| +10 % | +119.719 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
203
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
17.782
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
204
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
21.909
-1.384
| -6 % | -77.549 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
10.443
-270
| -3 % | -35.575 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
206
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
4.357
-206
| -5 % | -65.457 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
207
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
37.120
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
208
Perimeter Solutions
PRM
4,67 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
35.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
25,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
7.600
-158
| -2 % | -23.272 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
22.834
+20
| +0,1 % | +1.097 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
211
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
7.203
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
212
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
21.171
-400
| -2 % | -22.969 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
213
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
2.951
-4
| -0,1 % | -1.689 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
214
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
50.297
+25.647
| +104 % | +612.497 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
215
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
1.826
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
6.844
-1.200
| -15 % | -200.593 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
217
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
3.200
-15
| -0,5 % | -5.138 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
218
Jacobs Solutions
J
17,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
8.786
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
219
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
3.209
+70
| +2 % | +16.023 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
220
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
18.873
-1.446
| -7 % | -87.122 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
221
ConocoPhillips
COP
179 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
10.225
-28
| -0,3 % | -3.319 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
222
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
7.018
+10
| +0,1 % | +1.496 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
223
iShares Silver Trust
SLV
26,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
19.179
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
224
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
2.061
-37
| -2 % | -16.398 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
225
Texas Pacific Land
TPL
22,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
2.328
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .