Evercore Wealth Management Ativos da carteira
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
12.615
+255
| +2% | +US$ 26,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
19.797
+1.833
| +10% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
17.782
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
204
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
21.909
-1.384
| -6% | -US$ 77,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
10.443
-270
| -3% | -US$ 35,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
4.357
-206
| -5% | -US$ 65,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
207
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
37.120
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
208
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,81 bi
| US$ 1,25 mi | 0,02% |
35.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
7.600
-158
| -2% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
22.834
+20
| +0,1% | +US$ 1,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
211
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
7.203
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
212
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
21.171
-400
| -2% | -US$ 23 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
2.951
-4
| -0,1% | -US$ 1,69 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
214
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,55 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
50.297
+25.647
| +104% | +US$ 612 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
1.826
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
216
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
6.844
-1.200
| -15% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
3.200
-15
| -0,5% | -US$ 5,14 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Jacobs Solutions
J
US$ 18,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
8.786
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
3.209
+70
| +2% | +US$ 16 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
220
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
18.873
-1.446
| -7% | -US$ 87,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
221
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
10.225
-28
| -0,3% | -US$ 3,32 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
222
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
7.018
+10
| +0,1% | +US$ 1,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
19.179
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
224
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
2.061
-37
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
225
Texas Pacific Land
TPL
US$ 20,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
2.328
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.