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Evercore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,07 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+111,3%
Retorno est. (10 anos)
+497,59%
AUM
US$ 7,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 708 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
81
Reduzida
176
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 2,37 mi | 0,03% |
10.955
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
152
Dell
DELL
US$ 227 bi
| US$ 2,34 mi | 0,03% |
5.418
-776
| -13% | -US$ 224 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,3 bi
| US$ 2,33 mi | 0,03% |
14.859
+525
| +4% | +US$ 80,1 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
154
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 2,3 mi | 0,03% |
4.521
-37
| -0,8% | -US$ 20 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Starbucks
SBUX
US$ 126 bi
| US$ 2,28 mi | 0,03% |
22.268
-673
| -3% | -US$ 67,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
156
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 2,25 mi | 0,03% |
93.409
-8.311
| -8% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 2,22 mi | 0,03% |
14.228
+65
| +0,5% | +US$ 10 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
158
Centrus Energy
LEU
US$ 2,24 bi
| US$ 2,22 mi | 0,03% |
+13.230
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,3 bi
| US$ 2,21 mi | 0,03% |
24.100
-33
| -0,1% | -US$ 2,89 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Lam Research
LRCX
US$ 292 bi
| US$ 2,14 mi | 0,03% |
4.944
-50
| -1% | -US$ 15,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 2,11 mi | 0,03% |
5.775
-30
| -0,5% | -US$ 10,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
162
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 2,11 mi | 0,03% |
17.135
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 2,09 mi | 0,03% |
19.510
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
164
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 2,08 mi | 0,03% |
21.535
+239
| +1% | +US$ 23 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
165
Marriott International
MAR
US$ 111 bi
| US$ 2,07 mi | 0,03% |
5.596
+22
| +0,4% | +US$ 8,11 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 2,06 mi | 0,03% |
13.358
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,8 bi
| US$ 2,05 mi | 0,03% |
63.672
+178
| +0,3% | +US$ 6,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 2,04 mi | 0,03% |
26.039
+316
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
169
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 2,03 mi | 0,03% |
6.720
-80
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
170
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 2,02 mi | 0,03% |
5.093
-84
| -2% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
171
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,42 bi
| US$ 2,01 mi | 0,03% |
25.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Yum! Brands
YUM
US$ 43,1 bi
| US$ 2 mi | 0,03% |
12.533
-336
| -3% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
173
Target
TGT
US$ 74 bi
| US$ 1,99 mi | 0,03% |
15.231
-80
| -0,5% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
3M
MMM
US$ 97,5 bi
| US$ 1,97 mi | 0,03% |
12.168
-20
| -0,2% | -US$ 3,03 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 1,95 mi | 0,03% |
35.624
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.