Evercore Wealth Management Ativos da carteira
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 1,94 mi | 0,03% |
11.457
-531
| -4% | -US$ 91,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,03% |
26.396
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,03% |
7.860
-20
| -0,3% | -US$ 4,48 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,93 mi | 0,03% |
23.238
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
180
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
6.740
-109
| -2% | -US$ 30 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
181
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
22.771
+4.524
| +25% | +US$ 378 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
182
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 1,86 mi | 0,03% |
22.260
+500
| +2% | +US$ 37,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 1,86 mi | 0,03% |
8.296
-8.057
| -49% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,03% |
+8.295
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Acuity Brands
AYI
US$ 9,9 bi
| US$ 1,83 mi | 0,03% |
4.862
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
186
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,8 mi | 0,03% |
4.232
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 1,76 mi | 0,02% |
34.626
+4.293
| +14% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,64 bi
| US$ 1,74 mi | 0,02% |
31.160
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
189
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
53.090
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
190
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,17 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
5.958
+95
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
191
Sonoco
SON
US$ 4,84 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
29.330
-500
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
192
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,02% |
58.960
+5.125
| +10% | +US$ 139 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
193
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
7.011
+21
| +0,3% | +US$ 4,67 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
194
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 1,52 mi | 0,02% |
21.182
-349
| -2% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
195
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
16.285
-208
| -1% | -US$ 19 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
1.438
+20
| +1% | +US$ 21,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
197
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
6.574
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
198
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
3.253
+100
| +3% | +US$ 40,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
199
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,02 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
6.304
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
200
AptarGroup
ATR
US$ 9,07 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
10.860
+500
| +5% | +US$ 60,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.