de Evercore Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Evercore Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,5 mi	Vender	16.285 -208	-1%	-US$ 19 mil	0,02%	195
2026 Q1	US$ 1,55 mi	Vender	16.493 -153.183	-90%	-US$ 15 mi	0,02%	177
2025 Q4	US$ 17 mi	Vender	169.676 -52	-0%	-US$ 4,93 mil	0,25%	56
2025 Q3	US$ 16,2 mi	Vender	169.728 -3.675	-2%	-US$ 349 mil	0,24%	57
2025 Q2	US$ 15,8 mi	Vender	173.403 -1.057	-0,6%	-US$ 88,5 mil	0,25%	56
2025 Q1	US$ 13,7 mi	Vender	174.460 -911	-0,5%	-US$ 71,5 mil	0,22%	56
2024 Q4	US$ 13 mi	Comprar	175.371 +17	+0%	+US$ 1,27 mil	0,19%	57
2024 Q3	US$ 11,4 mi	Vender	175.354 -4.085	-2%	-US$ 268 mil	0,17%	61
2024 Q2	US$ 13,2 mi	Vender	179.439 -144	-0,1%	-US$ 10,6 mil	0,21%	56
2024 Q1	US$ 13 mi	Vender	179.583 -50.117	-22%	-US$ 3,3 mi	0,2%	56
2023 Q4	US$ 15,8 mi	Vender	229.700 -115	-0,1%	-US$ 6,64 mil	0,27%	52
2023 Q3	US$ 12,6 mi	Vender	229.815 -12	-0%	-US$ 725	0,24%	57
2023 Q2	US$ 13 mi	Vender	229.827 -9.412	-4%	-US$ 493 mil	0,24%	59
2023 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	239.239 -5.537	-2%	-US$ 405 mil	0,25%	58
2022 Q4	US$ 20,4 mi	Comprar	244.776 +610	+0,2%	+US$ 47,3 mil	0,43%	48
2022 Q3	US$ 17,5 mi	Vender	244.166 -11.684	-5%	-US$ 811 mil	0,4%	49
2022 Q2	US$ 16,2 mi	Vender	255.850 -59	-0%	-US$ 4,07 mil	0,34%	50
2022 Q1	US$ 21,6 mi	Vender	255.909 -187	-0,1%	-US$ 16,4 mil	0,38%	46
2021 Q4	US$ 21,5 mi	Vender	256.096 -3.174	-1%	-US$ 257 mil	0,35%	51
2021 Q3	US$ 18,9 mi	Vender	259.270 -2.462	-0,9%	-US$ 176 mil	0,34%	52
2021 Q2	US$ 19,1 mi	Vender	261.732 -1.123	-0,4%	-US$ 79,5 mil	0,35%	49
2021 Q1	US$ 17,1 mi	Comprar	262.855 +52.324	+25%	+US$ 3,17 mi	0,34%	50
2020 Q4	US$ 11,2 mi	Comprar	210.531 +4.015	+2%	+US$ 182 mil	0,24%	58
2020 Q3	US$ 7,48 mi	Comprar	206.516 +60	+0%	+US$ 2,09 mil	0,18%	68
2020 Q2	US$ 6,97 mi	Vender	206.456 -3.037	-1%	-US$ 109 mil	0,19%	68
2020 Q1	US$ 7,04 mi	Vender	209.493 -8.232	-4%	-US$ 345 mil	0,23%	64
2019 Q4	US$ 10,4 mi	Vender	217.725 -3.620	-2%	-US$ 160 mil	0,28%	60
2019 Q3	US$ 9,26 mi	Comprar	221.345 +304	+0,1%	+US$ 12,3 mil	0,27%	65
2019 Q2	US$ 8,88 mi	Vender	221.041 -250	-0,1%	-US$ 10,9 mil	0,27%	64
2019 Q1	US$ 9,46 mi	Vender	221.291 -8.747	-4%	-US$ 395 mil	0,3%	62
2018 Q4	US$ 9,6 mi	Vender	230.038 -237	-0,1%	-US$ 10,7 mil	0,36%	58
2018 Q3	US$ 11,3 mi	Comprar	230.275 +38	+0%	+US$ 1,94 mil	0,36%	58
2018 Q2	US$ 11,8 mi	Comprar	230.237 +16.655	+8%	+US$ 923 mil	0,4%	55
2018 Q1	US$ 11,2 mi	Vender	213.582 -7.395	-3%	-US$ 396 mil	0,43%	54
2017 Q4	US$ 11,4 mi	Vender	220.977 -6.938	-3%	-US$ 326 mil	0,42%	51
2017 Q3	US$ 10 mi	Vender	227.915 -500	-0,2%	-US$ 20,8 mil	0,39%	52
2017 Q2	US$ 9,8 mi	Vender	228.415 -2.835	-1%	-US$ 113 mil	0,38%	59
2017 Q1	US$ 9,44 mi	Vender	231.250 -8.885	-4%	-US$ 367 mil	0,37%	59
2016 Q4	US$ 9,48 mi	Comprar	240.135 +21.861	+10%	+US$ 781 mil	0,39%	56
2016 Q3	US$ 6,89 mi	Vender	218.274 -253	-0,1%	-US$ 7,42 mil	0,29%	71
2016 Q2	US$ 5,53 mi	Comprar	218.527 +188	+0,1%	+US$ 5,34 mil	0,24%	78
2016 Q1	US$ 6,12 mi	Comprar	218.339 +1.160	+0,5%	+US$ 30,6 mil	0,27%	74
2015 Q4	US$ 7,15 mi	Vender	217.179 -106.676	-33%	-US$ 3,38 mi	0,33%	68
2015 Q3	US$ 9,25 mi	Vender	323.855 -14.955	-4%	-US$ 480 mil	0,44%	64
2015 Q2	US$ 11,1 mi	Vender	338.810 -5.177	-2%	-US$ 164 mil	0,5%	57
2015 Q1	US$ 10,5 mi	Comprar	343.987 +2.960	+0,9%	+US$ 85,8 mil	0,48%	59
2014 Q4	US$ 10,3 mi	Vender	341.027 -3.167	-0,9%	-US$ 90 mil	0,51%	55
2014 Q3	US$ 10,1 mi	Vender	344.194 -10.000	-3%	-US$ 283 mil	0,51%	58
2014 Q2	US$ 9,5 mi	Comprar	354.194 +14.435	+4%	+US$ 379 mil	0,49%	62
2014 Q1	US$ 9,29 mi	Vender	339.759 -5.000	-1%	-US$ 131 mil	0,52%	60
2013 Q4	US$ 8,96 mi	Vender	344.759 -20.544	-6%	-US$ 490 mil	0,49%	64
2013 Q3	US$ 7,72 mi	Comprar	365.303 +911	+0,3%	+US$ 19,8 mil	0,44%	73
2013 Q2	US$ 7,74 mi	Comprar	+364.392	Nova	+US$ 6,73 mi	0,44%	68

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Evercore Wealth Management em SCHW no T2 2026

Evercore Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 1,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 19 mil e ficando com 16.285 ações avaliadas em US$ 1,5 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 195.

Evercore Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 21,6 mi em T1 2022. 2.324 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 16.285 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 1,5 mi.
Evercore Wealth Management vendeu 208 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 19 mil.
Charles Schwab representou 0,02% da carteira de Evercore Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 195.
Evercore Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Evercore Wealth Management atingiu o pico de US$ 21,6 mi em T1 2022.
2.324 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.