Evercore Wealth Managementの Charles Schwab SCHW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $150万 | 売却 |
16,285
-208
| -1% | -$1.9万 | 0.02% | 195 |
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2026
Q1 | $155万 | 売却 |
16,493
-153,183
| -90% | -$1502万 | 0.02% | 177 |
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2025
Q4 | $1695万 | 売却 |
169,676
-52
| -0% | -$4,933 | 0.25% | 56 |
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2025
Q3 | $1620万 | 売却 |
169,728
-3,675
| -2% | -$34.9万 | 0.24% | 57 |
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2025
Q2 | $1582万 | 売却 |
173,403
-1,057
| -0.6% | -$8.85万 | 0.25% | 56 |
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2025
Q1 | $1366万 | 売却 |
174,460
-911
| -0.5% | -$7.15万 | 0.22% | 56 |
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2024
Q4 | $1298万 | 買う |
175,371
+17
| +0% | +$1,272 | 0.19% | 57 |
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2024
Q3 | $1136万 | 売却 |
175,354
-4,085
| -2% | -$26.8万 | 0.17% | 61 |
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2024
Q2 | $1322万 | 売却 |
179,439
-144
| -0.1% | -$1.06万 | 0.21% | 56 |
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2024
Q1 | $1299万 | 売却 |
179,583
-50,117
| -22% | -$330万 | 0.2% | 56 |
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2023
Q4 | $1580万 | 売却 |
229,700
-115
| -0.1% | -$6,641 | 0.27% | 52 |
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2023
Q3 | $1262万 | 売却 |
229,815
-12
| -0% | -$725 | 0.24% | 57 |
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2023
Q2 | $1303万 | 売却 |
229,827
-9,412
| -4% | -$49.3万 | 0.24% | 59 |
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2023
Q1 | $1253万 | 売却 |
239,239
-5,537
| -2% | -$40.5万 | 0.25% | 58 |
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2022
Q4 | $2038万 | 買う |
244,776
+610
| +0.2% | +$4.73万 | 0.43% | 48 |
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2022
Q3 | $1755万 | 売却 |
244,166
-11,684
| -5% | -$81.1万 | 0.4% | 49 |
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2022
Q2 | $1616万 | 売却 |
255,850
-59
| -0% | -$4,069 | 0.34% | 50 |
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2022
Q1 | $2158万 | 売却 |
255,909
-187
| -0.1% | -$1.64万 | 0.38% | 46 |
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2021
Q4 | $2154万 | 売却 |
256,096
-3,174
| -1% | -$25.7万 | 0.35% | 51 |
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2021
Q3 | $1888万 | 売却 |
259,270
-2,462
| -0.9% | -$17.6万 | 0.34% | 52 |
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2021
Q2 | $1906万 | 売却 |
261,732
-1,123
| -0.4% | -$7.95万 | 0.35% | 49 |
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2021
Q1 | $1713万 | 買う |
262,855
+52,324
| +25% | +$317万 | 0.34% | 50 |
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2020
Q4 | $1117万 | 買う |
210,531
+4,015
| +2% | +$18.2万 | 0.24% | 58 |
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2020
Q3 | $748万 | 買う |
206,516
+60
| +0% | +$2,088 | 0.18% | 68 |
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2020
Q2 | $697万 | 売却 |
206,456
-3,037
| -1% | -$10.9万 | 0.19% | 68 |
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2020
Q1 | $704万 | 売却 |
209,493
-8,232
| -4% | -$34.5万 | 0.23% | 64 |
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2019
Q4 | $1036万 | 売却 |
217,725
-3,620
| -2% | -$16万 | 0.28% | 60 |
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2019
Q3 | $926万 | 買う |
221,345
+304
| +0.1% | +$1.23万 | 0.27% | 65 |
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2019
Q2 | $888万 | 売却 |
221,041
-250
| -0.1% | -$1.09万 | 0.27% | 64 |
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2019
Q1 | $946万 | 売却 |
221,291
-8,747
| -4% | -$39.5万 | 0.3% | 62 |
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2018
Q4 | $955万 | 売却 |
230,038
-237
| -0.1% | -$1.07万 | 0.36% | 58 |
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2018
Q3 | $1132万 | 買う |
230,275
+38
| +0% | +$1,941 | 0.36% | 58 |
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2018
Q2 | $1176万 | 買う |
230,237
+16,655
| +8% | +$92.3万 | 0.4% | 55 |
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2018
Q1 | $1115万 | 売却 |
213,582
-7,395
| -3% | -$39.6万 | 0.43% | 54 |
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2017
Q4 | $1135万 | 売却 |
220,977
-6,938
| -3% | -$32.6万 | 0.42% | 51 |
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2017
Q3 | $997万 | 売却 |
227,915
-500
| -0.2% | -$2.08万 | 0.39% | 52 |
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2017
Q2 | $981万 | 売却 |
228,415
-2,835
| -1% | -$11.3万 | 0.38% | 59 |
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2017
Q1 | $944万 | 売却 |
231,250
-8,885
| -4% | -$36.7万 | 0.37% | 59 |
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2016
Q4 | $948万 | 買う |
240,135
+21,861
| +10% | +$78.1万 | 0.39% | 56 |
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2016
Q3 | $689万 | 売却 |
218,274
-253
| -0.1% | -$7,419 | 0.29% | 71 |
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2016
Q2 | $553万 | 買う |
218,527
+188
| +0.1% | +$5,343 | 0.24% | 78 |
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2016
Q1 | $612万 | 買う |
218,339
+1,160
| +0.5% | +$3.06万 | 0.27% | 74 |
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2015
Q4 | $715万 | 売却 |
217,179
-106,676
| -33% | -$338万 | 0.33% | 68 |
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2015
Q3 | $925万 | 売却 |
323,855
-14,955
| -4% | -$48万 | 0.44% | 64 |
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2015
Q2 | $1106万 | 売却 |
338,810
-5,177
| -2% | -$16.4万 | 0.5% | 57 |
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2015
Q1 | $1047万 | 買う |
343,987
+2,960
| +0.9% | +$8.58万 | 0.48% | 59 |
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2014
Q4 | $1029万 | 売却 |
341,027
-3,167
| -0.9% | -$9万 | 0.51% | 55 |
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2014
Q3 | $1012万 | 売却 |
344,194
-10,000
| -3% | -$28.3万 | 0.51% | 58 |
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2014
Q2 | $954万 | 買う |
354,194
+14,435
| +4% | +$37.9万 | 0.49% | 62 |
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2014
Q1 | $929万 | 売却 |
339,759
-5,000
| -1% | -$13.1万 | 0.52% | 60 |
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2013
Q4 | $896万 | 売却 |
344,759
-20,544
| -6% | -$49万 | 0.49% | 64 |
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2013
Q3 | $772万 | 買う |
365,303
+911
| +0.3% | +$1.98万 | 0.44% | 73 |
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2013
Q2 | $774万 | 買う |
+364,392
| 新規 | +$673万 | 0.44% | 68 |
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SCHWを保有するその他のファンド
Evercore Wealth ManagementのSCHW保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にCharles Schwab (SCHW)の保有株式を1.3%減らし、推定$1.9万分を売却しました。保有株数は16,285株となり、その価値は$150万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #195 です。
Evercore Wealth Managementは2013年第2四半期にSCHWの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$2158万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,324本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHWを保有しています。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Charles Schwabを16,285株保有しており、その評価額は$150万でした。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にCharles Schwabの株式を208株売却し、売却額は推定で$1.9万でした。
- 2026年第2四半期に、Evercore Wealth Managementのポートフォリオに占めるCharles Schwabの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第195位でした。
- Evercore Wealth Managementは2013年第2四半期にCharles Schwabの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。
- Evercore Wealth ManagementのCharles Schwabの保有額は、2022年第1四半期に$2158万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,324のファンドがCharles Schwabを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEvercore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。