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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 551 mi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 30,5 mil | 0,01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 30,4 mil | 0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,2 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
268
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 29,3 mil | 0,01% |
127
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 28,9 mil | 0,01% |
1.015
-13
| -1% | -US$ 346 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Yum! Brands
YUM
US$ 41,3 bi
| US$ 28,9 mil | 0,01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
47
+41
| +683% | +US$ 21,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 23,4 bi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
700
+200
| +40% | +US$ 6,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
210
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
352
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,4 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
217
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 27,7 mil | 0,01% |
78
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
213
Apollo Global Management
APO
US$ 66 bi
| US$ 27,5 mil | 0,01% |
237
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,7 bi
| US$ 27,5 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
Cummins
CMI
US$ 74,6 bi
| US$ 27,4 mil | 0,01% |
53
+45
| +563% | +US$ 27,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 27,2 mil | 0,01% |
82
+47
| +134% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
236
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
116
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
102
+13
| +15% | +US$ 3,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
97
+31
| +47% | +US$ 9,01 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 26,2 mil | 0,01% |
114
-18
| -14% | -US$ 3,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,63 bi
| US$ 25,8 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$ 232 mi
| US$ 25,6 mil | 0,01% |
1.225
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 25,3 mil | 0,01% |
77
+7
| +10% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
225
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 25,3 mil | 0,01% |
201
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.