de Downshift Financial Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Downshift Financial Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 13 mi	Vender	434.801 -120.740	-22%	-US$ 3,62 mi	5,62%	5
2026 Q2	US$ 16,3 mi	Vender	555.541 -104.961	-16%	-US$ 3 mi	7,34%	5
2026 Q1	US$ 18,5 mi	Vender	660.502 -89.544	-12%	-US$ 2,4 mi	9,56%	3
2025 Q4	US$ 20 mi	Comprar	+750.046	Nova	+US$ 20 mi	12,33%	1

Outros fundos que detêm SCHX

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de US$ 314 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 514 mi 14,59% Retorno est. (1 ano)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 861 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Downshift Financial em SCHX no T3 2026

Downshift Financial reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 22% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,62 mi e ficando com 434.801 ações avaliadas em US$ 13 mi. A posição representa 5,62% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20 mi em T4 2025. 329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Downshift Financial detinha 434.801 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 13 mi.
Downshift Financial vendeu 120.740 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,62 mi.
Schwab US Large- Cap ETF representou 5,62% da carteira de Downshift Financial em T3 2026, sua posição nº 5.
Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Downshift Financial atingiu o pico de US$ 20 mi em T4 2025.
329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.