de Downshift Financial Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Downshift Financial Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 13 M	Vender	434,801 -120,740	-22%	-USD 3.62 M	5.62%	5
2026 Q2	USD 16.3 M	Vender	555,541 -104,961	-16%	-USD 3 M	7.34%	5
2026 Q1	USD 18.5 M	Vender	660,502 -89,544	-12%	-USD 2.4 M	9.56%	3
2025 Q4	USD 20 M	Comprar	+750,046	Nuevas	+USD 20 M	12.33%	1

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de USD 314 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 514 M 14.59% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Downshift Financial en SCHX: resumen de T3 2026

Downshift Financial redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 22% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.62 M, y conservó 434,801 acciones valuadas en USD 13 M. La posición representa 5.62% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Downshift Financial reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 337 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial tenía 434,801 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 13 M.
Downshift Financial vendió 120,740 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.62 M.
Schwab US Large- Cap ETF representó 5.62% de la cartera de Downshift Financial en T3 2026 y fue su posición número 5.
Downshift Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Downshift Financial en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 20 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 337 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.