Downshift Financials Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13 Mio. $	Verkaufen	434.801 -120.740	-22 %	-3,62 Mio. $	5,62 %	5
2026 Q2	16,3 Mio. $	Verkaufen	555.541 -104.961	-16 %	-3 Mio. $	7,34 %	5
2026 Q1	18,5 Mio. $	Verkaufen	660.502 -89.544	-12 %	-2,4 Mio. $	9,56 %	3
2025 Q4	20 Mio. $	Kaufen	+750.046	Neu	+20 Mio. $	12,33 %	1

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida 314 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona 514 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 3,62 Mio. $ und hielt danach 434.801 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Die Position macht 5,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 20 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 434.801 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 13 Mio. $.
Downshift Financial verkaufte 120.740 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 5,62 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 5.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 20 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .