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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 62,7 mil | 0,03% |
484
-13
| -3% | -US$ 1,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 61,8 mil | 0,03% |
398
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 59,7 mil | 0,03% |
555
+3
| +0,5% | +US$ 338 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 58,2 mil | 0,03% |
138
-4
| -3% | -US$ 1,59 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Palantir
PLTR
US$ 463 bi
| US$ 57,8 mil | 0,02% |
309
+138
| +81% | +US$ 22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 54,9 mil | 0,02% |
898
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 54,9 mil | 0,02% |
433
-9
| -2% | -US$ 1,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 54,4 mil | 0,02% |
267
+31
| +13% | +US$ 5,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 54 mil | 0,02% |
283
+32
| +13% | +US$ 6,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,82 bi
| US$ 52,9 mil | 0,02% |
532
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 52,8 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 52,6 mil | 0,02% |
362
-17
| -4% | -US$ 2,35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Fortinet
FTNT
US$ 125 bi
| US$ 52,6 mil | 0,02% |
294
-5
| -2% | -US$ 811 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 52 mil | 0,02% |
+500
| Nova | +US$ 54,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 50,1 mil | 0,02% |
604
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 49,5 mil | 0,02% |
189
+61
| +48% | +US$ 16,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 48,6 mil | 0,02% |
334
-16
| -5% | -US$ 2,34 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 47,9 mil | 0,02% |
45
+5
| +13% | +US$ 4,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 47,4 mil | 0,02% |
229
+3
| +1% | +US$ 700 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Shopify
SHOP
US$ 223 bi
| US$ 45,8 mil | 0,02% |
309
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,51 bi
| US$ 45,8 mil | 0,02% |
313
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 45,6 mil | 0,02% |
1.369
+6
| +0,4% | +US$ 206 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 45,3 mil | 0,02% |
149
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 44,7 mil | 0,02% |
500
+100
| +25% | +US$ 9,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 44,3 mil | 0,02% |
210
-150
| -42% | -US$ 33,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.