de Downshift Financial iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Downshift Financial Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 45,8 mil	Manter	313	–	–	0,02%	171
2026 Q2	US$ 44,6 mil	Comprar	+313	Nova	+US$ 42,9 mil	0,02%	171

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California AUM de US$ 391 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de US$ 198 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,33 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Downshift Financial em DSI no T3 2026

Downshift Financial manteve inalterada sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T3 2026, com 313 ações avaliadas em US$ 45,8 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 171.

Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em DSI no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então. 124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Downshift Financial detinha 313 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 45,8 mil.
Downshift Financial manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,02% da carteira de Downshift Financial em T3 2026, sua posição nº 171.
Downshift Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então.
124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.