de Downshift Financial iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Downshift Financial Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 45.8 k	Mantener	313	–	–	0.02%	171
2026 Q2	USD 44.6 k	Comprar	+313	Nuevas	+USD 42.9 k	0.02%	171

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California AUM de USD 391 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de USD 198 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Downshift Financial en DSI: resumen de T3 2026

Downshift Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 313 acciones por un valor de USD 45.8 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #171.

Downshift Financial reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial tenía 313 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 45.8 k.
Downshift Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Downshift Financial en T3 2026 y fue su posición número 171.
Downshift Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.