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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
227
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 24,6 mil | 0,01% |
286
+21
| +8% | +US$ 1,82 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
158
+5
| +3% | +US$ 795 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 24,2 mil | 0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
230
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
414
-783
| -65% | -US$ 45,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
231
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 23,7 mil | 0,01% |
103
+5
| +5% | +US$ 1,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
232
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 23,1 mil | 0,01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
233
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 20,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
252
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
43
+3
| +8% | +US$ 1,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 21,7 mil | 0,01% |
693
+37
| +6% | +US$ 1,07 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
137
-3
| -2% | -US$ 451 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
Guardant Health
GH
US$ 22,7 bi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
120
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
296
+211
| +248% | +US$ 14,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
+405
| Nova | +US$ 20,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
71
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
243
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
72
+1
| +1% | +US$ 277 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
244
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
108
-1
| -0,9% | -US$ 214 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
245
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
296
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 19,7 mil | 0,01% |
241
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
247
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 23,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
266
+10
| +4% | +US$ 770 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
218
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.