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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Autodesk
ADSK
US$ 52,5 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
2
-25
| -93% | -US$ 5,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
628
Alkermes
ALKS
US$ 7,34 bi
| US$ 405 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,8 bi
| US$ 403 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
630
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 403 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
631
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$ 156 mi
| US$ 403 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 400 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
632
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 394 | ﹤0,01% |
1
-2
| -67% | -US$ 846 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 137 bi
| US$ 390 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
634
CDW
CDW
US$ 20,4 bi
| US$ 384 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 423 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
635
Hewlett Packard
HPE
US$ 76,8 bi
| US$ 383 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 318 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
636
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,5 bi
| US$ 378 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 358 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
637
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 369 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
638
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,3 bi
| US$ 367 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
639
Incyte
INCY
US$ 23,4 bi
| US$ 364 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
640
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,68 bi
| US$ 363 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
641
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 357 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
642
Lennox International
LII
US$ 13 bi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
643
On Holding
ONON
US$ 11 bi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
644
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
Rubrik
RBRK
US$ 26,4 bi
| US$ 343 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
646
Eagle Materials
EXP
US$ 5,38 bi
| US$ 342 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
647
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 340 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
648
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,1 bi
| US$ 336 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
649
Monster Beverage
MNST
US$ 91,2 bi
| US$ 333 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
650
Rollins
ROL
US$ 16,6 bi
| US$ 331 | ﹤0,01% |
11
-9
| -45% | -US$ 338 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.