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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 223 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
677
PVH
PVH
US$ 3,86 bi
| US$ 222 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
678
ResMed
RMD
US$ 34,6 bi
| US$ 221 | ﹤0,01% |
1
-309
| -100% | -US$ 67,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
679
Rocket Companies
RKT
US$ 31,5 bi
| US$ 219 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
680
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 214 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
681
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 224 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
682
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 206 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 207 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 205 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 205 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
684
Ameren
AEE
US$ 29,5 bi
| US$ 199 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
685
ESAB
ESAB
US$ 4,13 bi
| US$ 198 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,3 bi
| US$ 193 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
687
GoDaddy
GDDY
US$ 13,7 bi
| US$ 191 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 190 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,1 bi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
689
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| US$ 187 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
690
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,36 bi
| US$ 179 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
ADIG
691
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$ 1,26 bi
| US$ 179 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 219 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
692
Northern Trust
NTRS
US$ 30,5 bi
| US$ 169 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
693
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
694
Procore
PCOR
US$ 9,26 bi
| US$ 155 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 148 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
696
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 147 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
697
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 146 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
698
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,12 bi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
699
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 142 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
Disc Medicine
IRON
US$ 2,92 bi
| US$ 131 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.