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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 2,51 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,81 bi
| US$ 2,49 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
453
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,57 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
LG Display
LPL
US$ 2,59 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
803
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
455
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
456
NatWest
NWG
US$ 66,5 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
457
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
4
-2
| -33% | -US$ 1,02 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
458
Barclays
BCS
US$ 72,5 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
459
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
460
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
21
-12
| -36% | -US$ 1,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
461
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,8 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 1,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
465
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
466
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,63 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
468
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
11
-4
| -27% | -US$ 732 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
469
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
470
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
471
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,43 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
472
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
10
+1
| +11% | +US$ 173 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
473
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 1,27 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
474
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.