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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 1,96 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
502
Adobe
ADBE
US$ 95,9 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
5
+4
| +400% | +US$ 1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
503
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
504
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,08 bi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
505
Applovin
APP
US$ 119 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
4
+3
| +300% | +US$ 1,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
506
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 1,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
507
Workday
WDAY
US$ 48,2 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,04 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
508
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
509
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,2 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 986 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
510
Gartner
IT
US$ 12,5 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
511
Kroger
KR
US$ 41 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
19
+11
| +138% | +US$ 640 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
512
Vistra
VST
US$ 37,9 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
513
Atmos Energy
ATO
US$ 29,6 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
514
D.R. Horton
DHI
US$ 42,8 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
515
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
516
Hexcel
HXL
US$ 6,1 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
517
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
518
British American Tobacco
BTI
US$ 136 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
519
Targa Resources
TRGP
US$ 58,3 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
4
+3
| +300% | +US$ 840 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
520
Alibaba
BABA
US$ 269 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
521
HDFC Bank
HDB
US$ 127 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
522
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
523
Microchip Technology
MCHP
US$ 35,2 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,01 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
524
ON Semiconductor
ON
US$ 24,5 bi
| US$ 999 | ﹤0,01% |
13
+4
| +44% | +US$ 321 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
525
Ametek
AME
US$ 51,1 bi
| US$ 991 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.