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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ENI
E
US$ 88,9 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
477
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
478
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,44 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
30
-4
| -12% | -US$ 242 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
479
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
480
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,65 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
481
Comfort Systems
FIX
US$ 40,9 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
482
Natera
NTRA
US$ 58,2 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
483
Mizuho Financial
MFG
US$ 116 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
149
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
484
Datadog
DDOG
US$ 96,8 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
485
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
10
-4
| -29% | -US$ 682 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
486
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
487
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
488
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
490
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
491
Banco Bradesco
BBDO
US$ 41 bi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
471
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
492
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
493
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
16
+6
| +60% | +US$ 483 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
494
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
495
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
496
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
498
ING
ING
US$ 90,5 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
499
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
3
+1
| +50% | +US$ 369 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
500
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.