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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Constellation Energy
CEG
US$ 89,5 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
13
+4
| +44% | +US$ 1,07 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
Analog Devices
ADI
US$ 188 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
8
+5
| +167% | +US$ 1,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$ 308 mi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
152
+20
| +15% | +US$ 415 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,7 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
US$ 75,2 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
13
+5
| +63% | +US$ 1,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 870 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
432
eBay
EBAY
US$ 54,1 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
433
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,38 bi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
434
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$ 146 mi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 3,34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Granite Construction
GVA
US$ 4,69 bi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
436
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
437
Boston Scientific
BSX
US$ 66,3 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
439
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
440
RELX
RELX
US$ 70,8 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
441
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,66 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
443
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$ 153 mi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
+133
| Nova | +US$ 2,81 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
Banco de Chile
BCH
US$ 19,4 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
First Solar
FSLR
US$ 18,2 bi
| US$ 2,63 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
446
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 2,61 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 2,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
DoorDash
DASH
US$ 79,8 bi
| US$ 2,57 mil | ﹤0,01% |
14
+7
| +100% | +US$ 1,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
448
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
449
Lincoln National
LNC
US$ 7,71 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
450
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.