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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Prudential
PUK
US$ 29,1 bi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
402
Waste Connections
WCN
US$ 46,7 bi
| US$ 4,16 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
403
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
404
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
25
+4
| +19% | +US$ 716 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
405
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 2,62 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
407
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,7 bi
| US$ 4,03 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
408
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
409
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
Etsy
ETSY
US$ 7,98 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
411
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
412
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
413
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 4,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
414
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
415
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
416
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 3,72 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
417
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,9 bi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
418
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
4
+1
| +33% | +US$ 854 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
419
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
420
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 433 mi
| US$ 3,64 mil | ﹤0,01% |
+112
| Nova | +US$ 3,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 752 mi
| US$ 3,55 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
422
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 3,47 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
423
Banco Bradesco
BBD
US$ 45,5 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
971
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
424
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 3,38 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.