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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saic
SAIC
US$ 6,11 bi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 5,18 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
377
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$ 147 mi
| US$ 5,33 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,7 bi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
457
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,25 bi
| US$ 5,18 mil | ﹤0,01% |
84
+1
| +1% | +US$ 66 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,3 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
519
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
381
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 5,07 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
382
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,98 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
810
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
383
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,8 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
384
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 4,85 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Quantinuum Inc
QNT
US$ 1,45 bi
| US$ 4,81 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
386
Synopsys
SNPS
US$ 82,8 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
11
+3
| +38% | +US$ 1,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
387
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,34 bi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 5,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
389
Newell Brands
NWL
US$ 2,3 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
893
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
50
+5
| +11% | +US$ 465 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
391
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
35
-309
| -90% | -US$ 38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
392
KLA
KLAC
US$ 192 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
24
+4
| +20% | +US$ 785 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
393
Dover
DOV
US$ 26,6 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,56 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Credicorp
BAP
US$ 29,4 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
396
Intuit
INTU
US$ 92,5 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
397
HubSpot
HUBS
US$ 13,5 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
398
L3Harris
LHX
US$ 47,1 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
399
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
400
Owens Corning
OC
US$ 9,05 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.