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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Constellation Energy
CEG
USD 89.5 mil M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +USD 1.07 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
Analog Devices
ADI
USD 188 mil M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +USD 1.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
USD 308 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
152
+20
| +15% | +USD 415 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.7 mil M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.6 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +USD 1.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
United States Brent Oil Fund
BNO
USD 874 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
432
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
433
Ormat Technologies
ORA
USD 5391 M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
434
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
USD 147 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 3.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Granite Construction
GVA
USD 4706 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
436
Iron Mountain
IRM
USD 33 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
437
Boston Scientific
BSX
USD 66.3 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
439
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2714 M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
440
RELX
RELX
USD 70.4 mil M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
441
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4652 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
Cheniere Energy
LNG
USD 60.4 mil M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
443
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
USD 153 M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
+133
| Nuevas | +USD 2.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
Banco de Chile
BCH
USD 19.3 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 2.63 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
446
BP
BP
USD 131 mil M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 2.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
DoorDash
DASH
USD 79.3 mil M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
14
+7
| +100% | +USD 1.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
448
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
449
Lincoln National
LNC
USD 7662 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
450
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4051 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.